Detaljefanerne

Detaljefaner på sager

Du kan se og administrere følgende lister på sagsdetaljesider:

Navn	Beskrivelse
Alle hoveddokumenter og bilag	Alle dokumenter, der er tilknyttet sagen.
Aktiviteter	Administrer flere sagsaktiviteter. På denne fane kan du starte en ny aktivitet og åbne visningsruden for en valgt aktivitet. Du kan også eksportere en valgt aktivitet til Microsoft Excel, opdatere aktivitetslisten, slette en markeret aktivitet fra listen og masseopdatere alle aktiviteter på sagen udfra foruddefinerede kriterier. Slettede (afsluttede) aktiviteter vises ikke i sagsdetaljefanen Aktiviteter. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration. Se også Arbejde med sagsaktiviteter
Alle processer	Viser alle aktive og historiske processer for sagen og vier dig mulighed for at administrere processer. På denne fane kan du oprette en ny proces, redigere en proces, eksportere valgte processer til Microsoft Excel, åbne en valgt process i en visningsrude og annullere en valgt proces. Du kan også opdatere fanen, så fanen viser eventuelle ændringer foretaget af andre brugere. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration. Se også Arbejde med processer
Sagsforberedelse	Opret, rediger og fjern dagsordener og dagsordenspunkter i modulet Agenda Management. Fanen Sagsforberedelse er kun tilgængelig, hvis modulet Agenda Management er aktiveret i WorkZone Configurator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Sagshenvisninger	Sager, der indirekte har tilknytning til sagen. Disse sager er uafhængige af den aktuelle sag, men oplysninger om dem indgår i helhedsbilledet af sagen eller kan være brugbare. Undersager vises ikke på denne fane, men vises i stedet på detaljefanen Undersager. Du kan oprette en henvisning til en undersag og få henvisningen vist i fanen Undersager og i fanen Sagshenvisninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Chats	Detaljefanen Chats viser alle chats, der er knyttet til den aktive chat. Fra detaljefanen Chats, kan du åbne en visning af chatten i chatvinduet, oprette en ny chat på baggrund af den aktive sag, fjerne eller redigere en eksisterende chat, eksportere en valgt chat til Microsoft Excel, og forhindre chatten i at blive slettet.
Undersager	Sager, der har direkte tilknytning til sagen. Over- og undersager kan have omvendte felter, men derudover betragtes de som almindelige sagsreferencer. Generelle sagshenvisninger vises ikke på denne fane, men vises i stedet på detaljefanen Sagshenvisninger. Du kan oprette en henvisning til en undersag og få henvisningen vist i fanen Undersager og i fanen Sagshenvisninger. Opret og tilføj undersager Knappen Sag: Opret en undersag direkte for den aktive sag i detaljesiden. Knappen Tilføj: Tilføj en eksisterende sag som en undersag til den sag, der er aktiv i sagsdetaljesiden. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Historik for kontakthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i kontakthenvisninger (parthenvisninger). Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en part, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Datoer	Datoer med tilknytning til sagen. Brug denne fane til at samle alle relevante datoer, for eksempel datoer for telefonsamtaler, lokale frister med mere. Bemærk, at datotyper er foruddefineret af din administrator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Historik for dokumenthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i dokumenthenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til et dokument, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Dokumenthenvisninger	Dokumenter, der indirekte har tilknytning til sagen. Disse dokumenter er uafhængige af sagen, men oplysninger om dem indgår i helhedsbilledet af sagen eller kan være brugbare. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Dokumenter i hierarkiet	Alle dokumenter der er vedhæftet til den aktive sag og alle dokumenter, der er knyttet til eventuelle undersager for den aktive sag. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Dokumenter	Viser alle hoveddokumenter, der tilknyttet sagen.
Oplysninger	Yderligere oplysninger med tilknytning til sagen. Vælg en oplysningstype fra listen, og angiv en værdi. Bemærk, at oplysningstyper er foruddefineret af din administrator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Livscyklus	En liste over ændringer i sagens metadata, f.eks. sagstilstand, sagsbehandler, læseadgang, læseadgang, m.m. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Historik for hoveddokumenter	En kronologi over ændringer, der er foretaget i sagens hoveddokumenter. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til et dokument, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Bemærkninger	Opret og del noter på sager med dine kolleger. Du kan hurtigt se, oprette, redigere, låse og slette noter på valgte sager og se en forhåndsvisning af noten, eksportere til Excel og generere en PDF for de valgte noter.
Oversager	Sager der er direkte knyttet til den valgte sag. Over- og undersager kan have omvendte felter, men derudover betragtes de som almindelige sagsreferencer. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Parter	Kontakter, der er tilknyttet sagen. Du kan se partsroller samt øvrige relevante oplysninger om kontakter på denne fane.
Processer	Viser alle aktive processer for sagen og giver dig mulighed for at administrere dine processer. På denne fane kan du oprette en ny proces, redigere en proces, eksportere valgte processer til Microsoft Excel, åbne en valgt process i en visningsrude og annullere en valgt proces. Du kan også opdatere fanen, så fanen viser eventuelle ændringer foretaget af andre brugere. Se også Arbejde med processer
Påmindelser	Viser notifikationer, der er tilknyttet sagen. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Papirkurv	Dokumenter, der er blevet slettet på en sag. Brugere kan altid gendanne dokumenter fra papirkurven. Når brugere sletter dokumenter fra detaljefanen i Papirkurv, slettes de permanent fra WorkZone. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration. Bemærk: For at gendanne de dokumenter, der har status som Arkiveret eller Lukket, skal du have adgangsrettigheden SOFTDELETE.
Brugere med læseadgang	Viser alle brugere, der er registreret med Læseadgang til sagen. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Brugere med Skriveadgang	Viser alle brugere, der er registreret med Skriveadgang til sagen. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Bevaring	Bevaringskoden definerer en livscyklus for sager. Mere bestemt, definerer den hvor længe en sag ikke kan slettes permanent efter, den er blevet flyttet til papirkurven. Bevaringsfunktionaliteten gør det muligt at beholde slettede sager i databasen, og at gendanne dem. Bevaringskoder konfigureres af en administrator. Hver bevaringspolitik indeholder en liste over brugere, der har adgang til at ændre i bevaringskoden. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Forskellige brugerdefinerede sagstyper...	Brugerdefinerede sagstyper er samlinger af brugerdefinerede felter, som systemadministratorer har oprettet i WorkZone Configurator og gjort tilgængelige for brugere i WorkZone. Brugerdefinerede sagstyper indeholder brugerdefinerede typefelter, der kan indeholde sagsdata, som med brugerdefinerede felter. Brugerdefinerede sagstyper vises med deres navn og det brugerdefinerede typefelt, der skal bruges til at forbinde det brugerdefinerede felt til sagen. Du kan manuelt føje brugerdefinerede typer til sagens detaljefaner, eller de kan distribueres som del af en konfiguration.

Detaljefaner på dokumenter

Du kan se og administrere følgende lister på sagsdetaljesider:

Du kan se og administrere følgende lister på dokumentdetaljesider:

Navn	Beskrivelse
Historik for sagshenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i sagshenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en sag, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Sagshenvisninger	Sager, der indirekte har tilknytning til dokumentet. Disse sager er uafhængige af det aktuelle dokument, men oplysninger om dem indgår i helhedsbilledet af dokumentet eller kan være brugbare. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Chats	Detaljefanen Chats viser alle chats, der er knyttet til den aktive chat. Fra detaljefanen Chats, kan du åbne en visning af chatten i chatvinduet, oprette en ny chat på baggrund af den aktive sag, fjerne eller redigere en eksisterende chat, eksportere en valgt chat til Microsoft Excel, og forhindre chatten i at blive slettet.
Historik for kontakthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i kontakthenvisninger (parthenvisninger). Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en part, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Datoer	Datoer med tilknytning til dokumentet. Brug denne fane til at samle alle relevante datoer, for eksempel datoer for telefonsamtaler, lokale frister med mere. Bemærk, at datotyper er foruddefineret af din administrator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Dokumenthenvisninger	Dokumenter, der indirekte har tilknytning til det givne dokument. Disse dokumenter er uafhængige fra det givne dokument. Oplysninger om dem indgår dog i helhedsbilledet af dokumentet eller kan være brugbare. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Oplysninger	Yderligere oplysninger med tilknytning til dokumentet. Vælg en oplysningstype fra listen, og angiv en værdi. Du kan tilføje eller fjerne informationstyper på flere elementer (sager, dokumenter eller kontakter) i navigationsruden. Se Rediger flere elementer på en liste. Bemærk: Oplysningstyper foruddefineres af din administrator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Livscyklus	En liste over ændringer i dokumentmetadata, for eksempel titel, skriveadgang med flere. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Bemærkninger	Opret og del noter på dokumenter med dine kolleger. Du kan hurtigt se, oprette, redigere, låse og slette noter på valgte dokumenter og se en forhåndsvisning af noten, eksportere til Excel og generere en PDF for de valgte noter.
Parter	Kontakter, der er tilknyttet dokumentet. Du kan se partsroller samt øvrige relevante oplysninger om kontakter på denne fane.
Påmindelser	Viser alle notifikationer, der er tilknyttet dokumentet. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Bilag	Bilag, der er tilknyttet det givne dokument.
Brugere med læseadgang	Viser alle brugere, der er registreret med Læseadang til dokumentet. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Brugere med Skriveadgang	Viser alle brugere, der er registreret med Skriveadgang til dokumentet. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Versioner	Liste over versioner af det nuværende dokument. Se Udkastversionering. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Forskellige brugerdefinerede dokumenttyper...	Brugerdefinerede dokumenttyper er samlinger af brugerdefinerede felter, som systemadministratorer har oprettet i WorkZone Configurator og gjort tilgængelige for brugere i WorkZone. Brugerdefinerede dokumenttyper indeholder typefelter, der kan indeholde dokumentdata, som med brugerdefinerede felter. Brugerdefinerede dokumenttyper vises med deres navn og det brugerdefinerede typefelt, der skal bruges til at forbinde det brugerdefinerede felt til dokumentet. Du kan manuelt føje brugerdefinerede typer til dokumentets detaljefaner, eller de kan distribueres som del af en konfiguration.

Detaljefaner på kontakter

Du kan se og administrere følgende lister på kontaktdetaljesider:

Navn	Beskrivelse
Adresser	En liste over adresser med tilknytning til kontakten.
Historik for sagshenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i sagshenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en sag, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Sagshenvisninger	En liste over sager med tilknytning til kontakten.
Historik for kontakthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i kontakthenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en kontakt, hvornår denne handling blevet foretaget samt yderligere oplysninger. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Kontakthenvisninger	En liste over kontakter, der er tilknyttet den givne kontakt. Du kan se roller samt øvrige relevante oplysninger om kontakter på denne fane. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Datoer	En liste over adresser med tilknytning til kontakten. Brug denne fane til at samle alle relevante datoer, for eksempel datoer for telefonsamtaler, lokale frister med mere. Bemærk: Datotyper foruddefineres af din administrator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Dokumenter	En liste over dokumenter, der er tilknyttet kontakten. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Historik for dokumenthenvisninger	En liste over dokumenter med tilknytning til kontakten. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Oplysninger	En liste over yderligere oplysninger med tilknytning til kontakten. Vælg en oplysningstype fra listen, og angiv en værdi. Bemærk: Oplysningstyper foruddefineres af din administrator. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Livscyklus	En liste over ændringer i kontakttilstand. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Bemærkninger	Opret og del noter på kontakter med dine kolleger. Du kan hurtigt se, oprette, redigere, låse og slette noter på valgte kontakter og se en forhåndsvisning af noten, eksportere til Excel og generere en PDF for de valgte noter.
Henvisninger til slettede dokumenter	Viser alle henvisninger for den pågældende kontakt, til dokumenter, der er blevet flyttet til papirkurven. Denne fane er skrivebeskyttet. Der kan ikke tilføjes nye oplysninger og eksisterende oplysninger kan ikke slettes eller redigeres. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Henvisninger til slettede sager	Viser alle henvisninger for den pågældende kontakt, til dokumenter, der er blevet flyttet til papirkurven. Denne fane er skrivebeskyttet. Der kan ikke tilføjes nye oplysninger og eksisterende oplysninger kan ikke slettes eller redigeres. Fanen vises ikke som standard og skal enten føjes til detaljesiden manuelt eller som del af en WorkZone-konfiguration.
Forskellige brugerdefinerede kontakttyper	Brugerdefinerede kontakttyper er samlinger af brugerdefinerede felter, som systemadministratorer har oprettet i WorkZone Configurator og gjort tilgængelige for brugere i WorkZone. Brugerdefinerede kontakttyper indeholder brugerdefinerede typefelter, der kan indeholde kontaktdata, som med brugerdefinerede felter. Brugerdefinerede kontakttyper vises med deres navn og det brugerdefinerede typefelt, der skal bruges til at forbinde det brugerdefinerede felt til kontakten. Du kan manuelt føje brugerdefinerede typer til kontaktens detaljefaner, eller de kan distribueres som del af en konfiguration.

Administrer faner

Du kan tilføje, omdøbe, fjerne og ændre rækkefølgen på fanerne.

Tip: Du kan oprette dine egne brugerdefinerede faner for at få vist dokumenter eller parter, der er baseret på dine filterkriterier. Se afsnittet Gem og genbrug søgning som brugerdefineret fane.

Åbn den detaljeside, som du vil tilpasse detaljefaner for.
I området med detaljefanen, klik Vælg hvilke faner der skal vises for at åbne ruden Fanevælger.
De tilgængelige faner vises i den venstre side af ruden og de anvendte faner vises i den højre side.
I ruden Fanevælger:
1. Træk fanerne til den ønskede side, enten ved at flytte en fane fra højre til venstre for at fjerne den eller fra venstre til højre for at vise den. Du kan også klikke Vælg elementet i ruden til venstre for tilføje fanen, eller klikke Fravælg elementet i ruden til højre for at fjerne fanen.
2. For at ændre rækkefølgen på fanerne, kan du trække og slippe en fane på sin nye placering i ruden til højre.
3. For at omdøbe en fane, klik Omdøb ved siden af navnet på den fane, du vil omdøber, for at åbne formularen Rediger fanebladet. I formularen Rediger fanebladet > feltet Fanebladet, kan du indtaste en ny titel.
Klik Gem for at gemme dine ændringer og lukke formularen.
Klik Save.

Bemærk: Hvis du omdøber en detaljefane på dokumenter eller kontakter, vil den nye titel blive brugt på alle dokument- og kontaktdetaljefanesider. Hvis du omdøber en fane på sagen, vil den nye titel kun blive brugt på sager, der hører til i samme sagsgruppe.

Tilføj en filtreret detaljefane

Filtrerede detaljefaner er faner på detaljebåndet, der viser resultaterne fra en integreret gemt søgning. Du kan også oprette et brugerdefineret filter til fanen, og når du anvender søgningen og gemmer fanen, bliver din brugerdefinerede søgning gemt som en gemt søgning.

Når du anvender en søgning som et filter på en detaljefane, filtreres resultaterne automatisk, så de kun viser resultater, der er forbundet til den aktive sag, dokument eller kontakt. Hvis du bruger den samme søgning til at generere resultater i en liste, vil alle søgeresultater blive vist.

Bemærk: Du kan ikke gemme en søgning eller en filtreret detaljefane, der ikke indeholder søgekriterier.

Du kan redigere søgningen, slette den eller anvende den på andre faner eller lister, som med andre gemte søgninger.

Følgende filtrerede detaljebåndsfaner kan føjes til deres tilsvarende detaljefane:

Sagsdetaljesiden: Filtrér dokumenter, filtrér parter, filtrér sagshenvisninger, filtrér undersager.
Dokumentdetaljeside: Filtrér parter
Kontaktdetaljeside: Filtrér kontakthenvisninger

Se også

Gem en søgning som en brugerdefineret detaljefane

Vis eller skjul listekolonner

Listerne i detaljefanerne viser elementernes relevante felter som kolonner, så du hurtigt kan danne et overblik over de vigtigste oplysninger. Du kan bestemme, hvilke kolonner du vil se på listerne, og ændre rækkefølgen. Du kan, for eksempel, ændre rækkefølgen i listen, flytte de kolonner, du bruger mest, længst til venstre og fjerne kolonner, du ikke bruger.

Skift rækkefølgen i listen

Listen sorterer, som standard, efter oprettelsesdato, mendu kan ændre rækkefølgen ved at klikke på en kolonne for at sortere listen efter den valgte kolonne i stedet. Du kan skifte mellem stigende og faldende rækkefølge ved at klikke på kolonnens overskrift.

Omarranger kolonnerne i listen

Du kan omarrangere de viste kolonner i listen ved at vælge og trække kolonneoverskriften til en ny placering. Når kolonneoverskriftens baggrund skifter farve fra hvis til grå, kan du flytte kolonnen.

Tilføj eller fjern viste kolonner

Som standard, vises et udvalg af kolonner i listen, men der findes flere felter, end der vises i listen. Du kan finjustere listen ved at tilføje nye felter (kolonner) eller fjerne kolonner fra listen.

Vis fanetællere

En detaljefane kan indeholder flere rækker i detaljelisten og du kan indstille hver detaljefane til at vise tællere på fanen. Der er to konfigurerbare tællere, som du kan slå til eller fra: En Rækketæller, og en Alle ulæste-tæller.

Rækketælleren

Rækketælleren er lyseblå og viser antal rækker i fanen eller listen. Tælleren viser antallet af rækker, der vises i listen, så eventuelle filtre på fanerne også afspejles.

Rækketælleren er som standard slået fra for alle faner, bortset fra fanen Noter, men du kan få vist en tæller for hver fane.

Alle ulæste-tælleren

Ulæste-tælleren er rød og viser alle uåbnede elementer på sags- og dokumentlister, der kan vises i detaljefaner, herunder også brugerdefinerede lister, der indeholder sags- eller dokumentfiltre. Det er kun uåbnede sager eller dokumenter, hvor du er sagsbehandler, der tælles med, for eksempel, nye eller eksisterende sager eller dokumenter, som du ikke har åbnet endnu som sagsbehandler.

Uåbnede elementer vises derudover i fed skrifttype i fanebladet eller -listen.

Tælleren bruger MRU-listen (Most Recently Used) til at bestemme om et element har været åbnet. Når en sag eller et dokument åbnes, vil de blive registreret som læst.

Alle ulæste-tælleren er som standard slået til for detaljefanen Chats og er slået fra for alle andre faner.

Følgende detaljefaner indeholder Alle ulæste-tælleren:

Sager
Dokumenter
Kontakter
Chats*
Sagshenvisninger
Parter
Oversager
Undersager
Dokumenthenvisninger
Dokumenter i hierarkiet
Bilag
Papirkurv

*Ulæste-tælleren på fanen Chats viser antal chats med ulæste beskeder.

Se også

Læselister

Din brugerprofil