Arbejde med e-mails i WorkZone

I WorkZone 365-ruden i Microsoft Outlook, kan du redigere mailoplysninger for dine sendte eller modtagne mails, som er gemt i WorkZone.

  • Du kan gemme dine sendte og modtagne e-amils i WorkZone.
  • E-mails gemmes i WorkZone som .eml-filer. Vedhæftede filer fra gemte e-mails gemmes i deres oprindelige fil-format (.doc- eller .docx-filer for Word-dokumenter, .xlsx- eller .xls-filer for Excel-dokumenter, osv.)
  • Du kan ændre metadata for e-mails, der er gemt i WorkZone. Rediger de nødvendige felter i WorkZone 365-ruden og klik Gem.
  • E-mails og deres vedhæftede filer vil have de samme metadata. Hvis du skal gemme en e-mail og dens vedhæftede filer med forskellige metadata, kan du gøre dette fra WorkZone Client.
  • Første gang en mail gemmes i WorkZone, kan du sætte mailens tilstand til at være Arkiveret - ARK eller Låst dokument - UL.
    • Låst dokument - UL. Mailens tilstand kan ændres til Arkiveret - ARK.
    • Arkiveret - ARK. Mailens tilstand kan ikke ændres.
  • Feltet Dokumenttype sættes automatisk til I, Indgående bortset fra i følgende scenarier.
    • Hvis afsenderen er den aktuelle bruger, vil Dokumenttype sætte til U, Udgående.
    • Hvis afsenderens mailadresse står i feltet Til eller Cc, vil feltet Dokumenttype forblive tomt.
    • Hvis mailen findes i en delt indbakke, vil feltet Dokumenttype forblive tomt.
Tip:

Konfigurer WorkZone 365-ruden

Se Konfigurer fanen Dokumenter i WorkZone 365-ruden.

Vedhæft og send WorkZone-dokumenter i mails

Når du skriver en mail i Outlook, kan du vedhæfte et eller flere WorkZone-dokumenter til den. Du kan vedhæfte WorkZone-dokumenter til dine mails på to måder:

Tip: Du kan vedhæfte WorkZone-dokumenter til dine mails som enten links, dokumenter eller PDF-dokumenter.

Vedhæft WorkZone-dokumenter fra din udklipsholder i WorkZone Client

  1. I WorkZone Client, vælg et eller flere dokumenter, gå til hovedbåndet og vælg Del > Kopiér til udklipsholder.
  2. Opret en ny Outlook-mail.
  3. Åbn WorkZone 365-ruden og klik WorkZone > Vedhæft fra udklipsholder.
  4. Fra din udklipsholder kan du vælge de dokumenter, du vil bruge.

    5. Tip: Klik for at åbne en udvidet visning af din WorkZone-udklipsholder, hvor du kan se flere oplysninger om dokumenterne.

  5. Klik Vedhæft og vælg en delingsmulighed fra listen:
    • Links
    • Dokumenter
    • PDF-dokumenter (denne mulighed er kun tilgængelig for PDF-dokumenter)

      • Dokumenter føjes til din mail i overensstemmelse med den valgte indstilling.

Fremsøg og vedhæft WorkZone-dokumenter fra en mail

  1. Opret en ny Outlook-mail.
  2. Åbn WorkZone 365-ruden og klik WorkZone > Søg efter dokumenter.
  3. I ruden til dokumentsøgning, indtast dine søgekriterier i et relevant felt:
    • Fritekst
    • Søg i (vælg en værdi i en dropdown-liste)
    • Dokumentnummer
    • Sagsbehandler (vælg en værdi i en dropdown-liste)
    • Titel
    • Sagsnummer
    Tip: Klik for at åbne ruden Dokumentsøgning i større visningsformat.
  4. Klik Søg.
  5. Fra søgeresultaterne, vælg et eller flere dokumenter, klik Vedhæft og vælg en relevant mulighed fra dropdown-listen:
    • Links
    • Dokumenter
    • PDF-dokumenter (denne mulighed er kun tilgængelig for PDF-dokumenter)

      • Dokumenter føjes til din mail i overensstemmelse med den valgte indstilling.

Gem en mail med vedhæftede filer som dokumenter i WorkZone

Når du gemmer en e-mail med vedhæftede filer (vedhæftede eller indsatte filer) i WorkZone, kan du nu gemme mail-beskeden og dens vedhæftede filer som individuelle dokumenter på den valgte sag. Selve mailen vil altid blive gemt som et hoveddokument. For vedhæftede filer i mails kan du vælge om de skal gemmes som hoveddokumenter eller som bilag til det hoveddokument, som er baseret på mailen.

  • Når du åbner WorkZone 365-ruden, vil alle vedhæftede filer for den åbnede e-mail automatisk blive vist under fanen Vedhæftede filer. Du kan se en forhåndsvisning af billedfiler ved at holde din mus over dem.
  • Mailbeskeden og de vedhæftede filer vil have de samme metadata (brevdato, dokumenttype, klassifikation, etc.).
  • Hvis du kun har gemt nogle af de tilgængelige vedhæftede filer, kan du gå tilbage senere og gemme de tilbageværende vedhæftede filer på den samme sag.
  • Du kan gemme en i forvejen gemt mail (eller vedhæftet fil) som et nyt dokument på en anden WorkZone-sag og eventuelt redigere mailens oplysninger inden du gemmer den.
  1. Åbn en Outlook-mail med vedhæftede filer, som du vil gemme.
  2. Åbn WorkZone 365-ruden.
  3. I fanen Vedhæftede filer, kan du vælge de vedhæftede filer, du vil gemme.
    • Hvis mailen indeholder indsatte filer eller indlejrede objekter og almindeligt vedhæftede filer, vil fanen Vedhæftede filer indholde to lister: Indsatte filer og Vedhæftede filer. Denne funktion giver dig mulighed for at springe over indsatte elementer såsom loger, grafiske underskrifter og lignende. Det samlede antal elementer i hver liste vises ved siden af listens navn i "()", for eksempel: "Indsatte filer (3)".
      • Tip:
      • Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af Indsatte filer eller Vedhæftede filer for at vælge alle elementerne i listen.
      • Hold din mus over en billedfil for at se en forhåndsvisning af billedet.
      • Listen Indsatte filer skjult som standard. Klik for at udvide listen.

  4. Vælg hvordan de markerede filer skal gemmes:

    • Klik Gem som hoveddokumenter for at gemme alle de valgte filer som individuelle hoveddokumenter på en sag.

      • -Eller-

    • Lad indstillingen Gem som hoveddokumenter forblive deaktiveret for at gemme de valgte filer som individuelle bilag på det hoveddokument, som baseres på selve mailen.
  5. På fanen Dokument, udfyld de påkrævede WorkZone-metadata for din mail og de valgte vedhæftede filer.
    • Som udgangspunkt vil alle vedhæftede filer blive gemt med den samme metadata som selve mailbeskeden har. For at gemme vedhæftede filer med en andre metadata:
    1. Markér de relevante vedhæftede filer og klik for udvide metadatafelterne
      2. Tip:

      Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af Indsatte filer eller Vedhæftede filer for at vælge alle elementerne i listen.

    2. Rediger metadatafelterne efter behov.
      Bemærk: Hvis du ændrer værdien i feltet Sag, vil værdien i Klassifikation automatisk indstilles til at være den samme som den nye sag. Hvis den nye sag ikke er klassificeret, vil dokumentet i stedet modtage den standardklassificering, som er defineret for din organisation i WorkZone Configurator. Hvis der ikke er defineret en standardklassifikation for sager, vil klassifkationen for din skrivebordssag blive anvendt i stedet.) Du kan også ændre klassifikationen manuelt.
  6. Klik Save. Mailen og de vedhæftede filer, du valgte i trin 3, gemmes i WorkZone som individuelle hoveddokumenter eller bilag på den sag, du valgte i trin 5.
    Tip:
    • For at åbne en gemt mail eller vedhæftet fil som et dokument i WorkZone Client, klik Go to...>Document in WZ Client, eller klik ved siden af den vedhæftede fil i WorkZone 365-ruden.
    • For at åbne sagen med din gemte mail og vedhæftede filer, klik Go to...>Case in WZ Client.

Gem en i forvejen gemt mail på en anden sag

Når du har gemt en mail, kan du gemme den som et nyt dokument på en anden WorkZone-sag. Når du gør dette, er det muligt at ændre metadafelterne.

  1. Åbn en Outlook-mail med vedhæftede filer, som du vil gemme.
  2. Åbn WorkZone 365-ruden.
  3. Eventuelt, rediger værdien for Sag.
    Tip:

    Klik Kun sager som denne mail er gemt på for kun at se sager, som denne mail er gemt på i forvejen.

  4. Eventuelt, rediger metadatalfelter.
  5. Klik Save.

Kategorisér mails, der gemmes i WorkZone

Forudsætning: Denne funktion understøttes kun med Microsoft Exchange Server Online. Modulet understøttes ikke med Exchange Server 2019.

Du kan vælge en Outlook-kategori for de mails, du gemmer i WorkZone, så du hurtigt kan se danne et overblik over dine mails i din indbakke.

Dette indstilles i WorkZone Configurator og kræver adgangsrettigheden CONFIGADM. Læs mere i WorkZone Configurator Guide.

  1. På startsiden for WorkZone Configurator, klik 365.
  2. Vælg fanen Outlook configuration.
  3. Under Mail category, angiv navn  (i Name) og farve (i Color) for den kategori med dine mails, der gemmes i WorkZone.
    • Aktiver indstillingen Mark saved emails for at markere dem af dine mails, der gemmes i WorkZone med en speciel kategori, som det er beskrevet i trin 3.
  4. Anvend dine ændringer.

Administrer parter på en mail

Parter på en mail er de kontakter, der er tilknyttet mailen. Kontaktens rolle (for eksempel Afsender eller Modtager) definerer, hvordan kontakten relateres til mailen.

Når du åbner WorkZone 365-ruden, vil kontakterne for en åben mail automatisk blive tilføjet som parter på fanen Parter.

  • Afsenderen af mailen vil blive gemt som en part med rollen Afsender.
  • Modtagere af mailen i linjerne Til og Cc vil blive gemt som parter med rollen Modtager.
  • Modtagerne i linjen Bcc for en mail vil ikke blive tilføjet som parter på mailen.
  • Du vil modtage en meddelelse, hvis en mailkontakt ikke kan findes i WorkZone-databasen.
  • Hvis der er mere end en kontakt, der er registreret på den samme mailadresse i WorkZone-databasen, vil du blive bedt om at vælge, hvilken kontakt, du vil gemme som en part på den mail.

Du kan tilføje eller fjerneWorkZone 365

  1. Du kan bruge søgefeltet i fanen Parter til at finde og føje nye parter til mailen. De tilgængelige parter i søgefeltet angives for dette dokument i WorkZone Client. Du kan finde parter ved at søge efter navn eller mailadresse.
    Tip:
    • Når du søger, betyder ordenes rækkefølge ikke noget, men du skal indtaste hele ord.
    • Du kan også bruge et jokertegn (*) som søgeoperator til at erstatte et eller flere tegn i et ord. For eksempel kan du søge efter "Eliz*" og få "Elizabeth" som søgeresultat.
  2. Du kan eventuelt ændre parternes roller. Standardrollen er Part.
  3. Du kan fjerne en part ved at klikke "X" ved siden af partens navn.
    Tip: For at fjerne alle parter på en gang, kan du klikke på krydset ved siden af rækken Parter og herefter bekræfte din handling.
  4. Klik Save.