Gennemse WorkZone-sager og -dokumenter

Forudsætning:

  • Modulet Gennemse skal først aktiveres af din administrator i WorkZone Configurator (Configurator > Global > Feature Settings > WorkZone Mobile > Browse). Se Feature Settings i WorkZone Configurator Administrator Guide.
  • Du skal være online for at kunne bruge modulet Gennemse.
  • For funktionaliteten for sagsaktiviteter, skal modulet Sagsaktiviteter først aktiveres af din administrator i WorkZone Configurator (Configurator > Global > Feature Settings > WorkZone Mobile > Browse > Case activities).

Du kan gå igennem dine sagslister eller dokumentlister (det vil sige dine WorkZone-lister og foruddefinerede filtre og brugerdefinerede filtre) og se elementerne i listerne. Se WorkZone Client User Guide for yderligere oplysninger om WorkZone-lister.

Du kan søge efter sager og dokumenter, som du har adgang til i WorkZone, og se deres oplysninger.

Mulige handlinger på sager og dokumenter

Vigtigt: Normale WorkZone-rettighedskrav er gældende, og du vil kun kunne redigere de elementer, som du har læse- og skriveadgang til.
  • Se sagsdokumenter
  • Se en forhåndsvisning af sagsdokumenter og rediger dem (hvis dokumentet er redigerbart)
  • Se detaljer for sager og dokumenter
  • Se sagsparter (kontakter) og deres oplysninger;
  • Gennemse tilknyttede sagsaktiviteter
  • Se detaljer om sagsaktiviteter såsom nuværende status, beskrivelser, historik og kommentarer
  • Skriv kommentarer på sagsaktiviteter
  • Rediger dokumenter på sagsaktiviteter
  • Læs eller rediger dokumenterne (redigering er kun muligt for redigerbare dokumenter)
  • Se dokumentoplysninger;
  • Naviger til de tilknyttede sager og se deres detaljer.
Vigtigt: For nogle dokumentformater, kan det være nødvendigt, at du har eller installerer en tilsvarende Office app, før du kan redigere dem.
  • Se en sagsparts oplysninger

Vælg det styresystem, du bruger nedenfor for at se den vejledning, der er gældende for din mobile enhed.



Du kan søge efter WorkZone-sager og -dokumenter for at se deres indhold og oplysninger.

  1. Tryk Gennemse i navigationsruden.
  2. Tryk på den relevante fane (Dokumenter eller Sager). Dine WorkZone-lister over dokumenter eller sager (afhængigt af den valgte dane) vises herefter sammen med dine foruddefinerede filtre og brugerdefinerede filtre.
  3. Tryk på den relevante liste for at se elementer i den.
    4. Tip: For lister med mange elementer, kan du bruge søgefeltet til at finde et dokument eller en sag i listen.
  4. Tryk på en sag eller et dokument for at se deres oplysninger og henvisninger. Se Se sagsoplysninger og Se dokumentoplysninger.

Du kan tilpasse hvilke WorkZone-lister, der vil blive vist, når du åbner modulet Gennemse, eller omarrangere listernes visningsrækkefølge.

  1. Tryk Gennemse i navigationsruden.
  2. Tryk på fanen Sager eller Dokumenter.
  3. Tryk Rediger. Du vil herefter se en todelt liste over dine eksisterende WorkZone-lister.
    • Valgte filtre: viser de af dine WorkZone-lister, der er markeret til at blive vist som standard.
    • Søgeresultater: viser foruddefinerede filtre (afhængigt af hvilken fane, du har valgt), som du kan markere til at blive vist, når du åbner modulet Gennemse.
  4. Du kan tilføje eller fjerne en liste fra dine valgte filtre, eller ændre rækkefølgen af dine viste lister, ved at trykke og holde nede på ved siden af listen, hvorefter du kan trække og slippe den til en ny placering.
    Tip:
    • Dobbelttrykke en liste for at flytte det fra Valgte filtre til Søgeresultater - Du kan også gøre det den anden vej.
    • Tryk Foruddefinerede filtre eller Brugerdefinerede filtre, og tast en søgning i søgefeltet for at søge efter et bestemt foruddefineret filter eller brugerdefineret filter.
      • Forudderfinerede filtre er WorkZone-lister, der er automatisk indstillet af din organisation. Søg efter foruddefinerede filtre skelner mellem store og små bogstaver
      • Brugerdefinerede filtre er dine WorkZone-lister (gemte søgninger eller andre lister), som du har oprettet i WorkZone Client. Søgning efter brugerdefinerede filtre skelner mellem store og små bogstaver.
  5. Tryk Færdig for at gemme dine ændringer, eller tryk Annuller for at kassere dem.

Du kan se sager og deres oplysninger, herunder: dokumenter på de valgte sager samt dokumenternes metadatafelter, sagsaktiviteter på de valgte sager, sagsmetadatafelter og parter (kontakter) på de valgte sager samt deres metadatafelter. Du kan også læse dokumenter og redigere dokumentindholdet i redigerbare dokumenter.

  1. Tryk Gennemse i navigationsruden.
  2. Tryk på fanen Sager. Der vises derefter en liste over WorkZone-sagslister, som du har adgang til.
  3. Tryk på den relevante sagsliste og vælg den relevante sag.

    Tip:

      Du kan eventuelt
    • Søg på sager og dokumenter.
    • Trykke på en relevant fane for at se Dokumenter, Sagsaktiviteter, Sagsoplysninger eller Parter for den pågældende sag.
    • Trykke på et dokument for at se en forhåndsvisning af det, redigere det (hvis det er redigerbart) eller se dokumentets metadata. Se trin 4-5 i Se dokumentoplysninger.
    • Tryk på en part for at se partens oplysninger. Se Se sagspartsoplysninger.
  4. Tryk Tilbage for at gå tilbage til den valgte sag.
Forudsætning: Modulet Sagsaktiviteter skal først aktiveres af en administrator i WorkZone Configurator (Configurator > Global > Feature Settings > WorkZone Mobile > Browse > Case activities).

Du kan gennemse dine sagsaktiviteter og se deres oplysninger såsom status, beskrivelser, historik, kommentarer, følgetekster og dokumenter (hvis de er tilgængelige). Du kan også redigere dokumenter (hvis de er redigerbare) og følgetekster på en sagsaktivitet og skrive kommentarer. Se User Guide til WorkZone Client og Administrator Guide for WorkZone Process for yderligere oplysninger om sagsaktiviteter.

  1. Tryk Gennemse i navigationsruden.
  2. Tryk på fanen Sager.
  3. Tryk på en sag, som du vil se sagsaktiviteter for.
  4. Tryk på fanen Sagsaktiviteter. Du vil nu se en liste over tilknyttede WorkZone-sagsaktiviteter med deres titel, oprettelsesdato og status.
    • : Grøn – fristen er udløber om mere end 24 timer, eller ingen angivet frist.
    • : Gul – fristen udløber om mindre end 24 timer.
    • : Rød – fristen er overskredet.
    • : Sort – Denne aktivitet er blevet udeladt fra aktivitetslisten og kan ikke udføres igen.
    • - denne sagsaktivitet er fuldført.
    • - der er opstået en fejl på denne aktivitet.
    • - denne sagsaktivitetseffekt undersøttes ikke i WorkZone Mobile endnu.
  1. Tryk Gennemse > Sager.
  2. Tryk på en sag, som du vil se oplysninge rom sagsaktiviteter for.
  3. Tryk på fanen Sagsaktiviteter.
  4. Tryk på en sagsaktivitet for at filtrere.
  5. Tryk øvest i sagsaktivitetslisten.
  6. Fra en liste over tilgængelige filtre, tryk på det filter, du vil anvende.

    -Eller-

    For at fjerne det eksisterende filter, tryk Intet filter.
  7. Tryk Færdig i iOS, eller OK i Android.
  1. Tryk Gennemse > Sager.
  2. Tryk på den sag, som har de sagsaktiviteter, du vil filtrere.
  3. Tryk på fanen Sagsaktiviteter.
  4. Tryk på en sagsaktivitet for at se aktivitetens oplysninger.
    • Beskrivelse: Viser instruktioner eller beskrivelse for aktiviteten, som skrives af den administrator, der oprettede listen over sagsaktiviteter.
    • Historik: Viser oplysninger om hvem, der har udført aktiviteten og alle kommentarer, der er indtastet på aktiviteten samt fejlmeddelelser, hvis aktiviteten ikke kunne udføres.
    • Dokumenter: Viser de fokumentforespørgsler, der er oprettet for denne sag i DCR (hvis det er tilgængeligt).
      • Tip: Vælg et dokument og tryk i øverste højre hjørne for at redigere det (kun for redigerbare dokumenter).
    • Brugerdefinerede navne (egenskaber for sagsaktiviteter, der er oprettet for denne aktivitet i DCR). For redigerbare tabeller kan du trulle for at redigere en eksisterende værdi, eller trykke for at fjerne den.
  1. Tryk Gennemse > Sager.
  2. Tryk på en sag med den sagsaktivitet, som du vil kommentere.
  3. Tryk på fanen Sagsaktiviteter.
  4. Tryk på den sagsaktivitet, som du vil kommentere.
  5. Skriv din kommentar i inputfeltet nederst på skærmen og tryk på fluebensikonet.

Du kan læse dokumenter, som du har adgang til, redigere dem (hvis de er redigerbare), se deres metadata og gå til deres tilknyttede sager og se deres oplysninger.

  1. Tryk Gennemse i navigationsruden.
  2. Tryk på fanen Dokumenter. Der vises derefter en liste over WorkZone-dokumentlister, som du har adgang til.
  3. Tryk på den relevante dokumentliste og vælg det relevante dokument. Eventuelt Søg på sager og dokumenter. Dokumentet åbning derefter i visningstilstand.
  4. Udfør den relevante handling:
    • For at se metadata for dette dokument: Tryk i øverste højre hjørne. Tryk for at vende tilbage til dokumentvisningen.
    • For at redigere dokumentet (Hvis det er redigerbart): Tryk i øverste højre hjørne.
      Bemærk: Det kan være nødvendigt, at du henter en tilsvarende Office-app for at kunne redigere visse dokumentformater.
    • For at gå til den tilknyttede sag og se sagens detaljer: Tryk i øverste højre hjørne.
  5. Tryk Tilbage for at vende tilbage til fanen Dokumenter.

Du kan se oplysninger for en sagspart (kontakt) på den valgte sag.

Tip: Parter med hemmelig adresse markeres med -ikonet.
  1. Tryk Gennemse > Sager.
  2. Tryk på fanen Parter.
  3. Tryk på en sagspart for at se sagspartsoplysninger.
    4. Tip:
    • Du kan trykke Ring op, eller på telefonnummeret for en kontakt for at ringe til det valgte nummer.
    • Du kan trykke Mail, eller på mailadressen for en kontakt for at sende en mail til den valgte mailadresse. Det er den mail-app, du har valgt som standard, der åbnes.
    • Du kan trykke Kort, eller på en adresse for en kontakt for at se den på et kort.
  4. Tryk Tilbage for at gå tilbage til fanen Parter.