Opret og rediger Word, Excel og PowerPoint-dokumenter

Du kan oprette eller redigere Word, Excel og PowerPoint-dokumenter og gemme dem i WorkZone.

Opret eller rediger et dokument

  1. Åbn et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.
  2. Fra fanen Hjem, klik WorkZone i hovedbåndet for at åbne WorkZone-ruden.

  3. Klik Gem i WorkZone-ruden for at gemme det nye dokument i WorkZone. Herefter vil felterne i ruden være slået fra og advarslen Handling påkrævet vises. I beskeddialogen, klik Åbn dokument. Der åbner nu et nyt vindue, hvor du kan redigere dit dokument.
  4. Rediger selve dokumentet og/eller WorkZone-oplysninger såsom titel, dokumenttype og andre felter
  5. Klik Gem i WorkZone-ruden.
  6. Klik Gem i dokumentet. Du kan springe over dette trin for Word- og Excel-dokumenter - indholdet gemmes når du klikker Gem i trin 5.

Gem dokument på en ny sag

Du kan oprette en ny sag fra Word, Excel og PowerPoint, som du kan gemme dit dokument på.

  1. Åbn et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.
  2. Fra fanen Hjem, klik WorkZone WorkZonei hovedbåndet for at åbne -ruden.
  3. Klik Opret ny sag og vælg en sagskateori, som den nye sag skal baseres på.
  4. I dialogen Opret ny sag, udfyld de obligatoriske felter.
    Bemærk: Hvis du har adgangsrettigheden CONFIGADM, kan du indstille hvilke felter, der skal vises i dialogen Opret ny sag. Se Konfigurer felter i dialogen Opret ny sag.
  5. Klik Gem. Den nye sag oprettes og vælges automatisk i feltet Sag.
  6. Udfyld de påkrævede dokumentfelter og klik Gem.
    7. Tip:
    • Før du kan oprette sager med sagskategorien Standardsag skal funktionen først slås til af en administrator i WorkZone Configurator under 365 > Outlook configuration > Case creation > Allow to create Standard cases.
    • For at åbne dokumentet i WorkZone Client, klik Gå til... > Dokument i WZ Client i WorkZone-ruden.
    • For at åbne den sag, du oprettede for dokumentet, for eksempel for at udfylde yderligere felter, klik Gå til...> Sag i WZ Client i WorkZone-ruden.
    • Hvis du vælger en Sagsgruppe, vil felter, der er foruddefineret for denne sagsgruppe blive indsat automatisk. Felter foruddefineres af en administrator i WorkZone Configurator under Taxonomy > Classification Scheme. Du kan redigere alle de automatisk indsatte værdier, selvom de er indsat automatisk. Hvis du redigerer de automatisk udfyldte felter, vil de ikke blive overskrevet med standardværdierne.
    • Felterne Sagsbehandler og Organisationsenhed arver automatisk værdier fra den valgte sag. Du kan redigere felterne manuelt.