Arbejde med Word, Excel og PowerPoint-dokumenter i WorkZone

Du kan gemme nye og eksisterende Word, Excel og PowerPoint-dokumenter i WorkZone, så du sikrer dig, at de altid er opdateret på dine sager.

Føj et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument til WorkZone

  1. Åbn et nyt eller eksisterende Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.
  2. Åbn WorkZone-ruden.

  3. Udfyld de påkrævede felter i Dokument-fanen og klik Gem. Herefter:
    • For Word-dokumenter: Dit WorkZone-dokument åbner automatisk. Klik Aktivér redigering for at redigere dokumentet.
    • For Excel- og PowerPoint-dokumenter: felter i WorkZone-ruden er slået fra og beskeden Handling påkrævet vises. I beskeddialogen, klik Åbn dokument. Der åbner nu et nyt vindue, hvor du kan redigere dit dokument.
  4. Rediger dit dokument og/eller tilføj WorkZone-oplysninger.
  5. Klik Gem i WorkZone-ruden.
  6. Klik Gem i dokumentet. Du kan springe over dette trin for Word- og Excel-dokumenter - indholdet gemmes når du klikker Gem i trin 5.

Gem et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument på en ny sag.

Du kan oprette en ny sag fra Word, Excel og PowerPoint og gemme dit dokument på den.

  1. Åbn et Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument.
  2. Åbn WorkZone-ruden.
  3. Klik Opret ny sag og vælg en sagskateori, som den nye sag skal baseres på.
  4. I dialogen Opret ny sag, udfyld de obligatoriske felter.
    Bemærk: Hvis du har adgangsrettigheden CONFIGADM, kan du indstille hvilke felter, der skal vises i dialogen Opret ny sag. Se Konfigurer felter i dialogen Opret ny sag.
  5. Klik Gem. Den nye sag oprettes og vælges automatisk i feltet Sag.
  6. Udfyld de påkrævede felter og klik Gem.
    7. Tip:
    • Før du kan oprette sager med sagskategorien Standardsag skal funktionen først slås til af en administrator i WorkZone Configurator under 365 > Outlook configuration > Case creation > Allow to create Standard cases.
    • For at åbne det gemte dokument i WorkZone Client, klik Gå til...> Dokument i  WZ Client i WorkZone-ruden.
    • For at åbne den nye sag for dit gemte dokument, klik Gå til... > Sag i WZ Client i WorkZone-ruden.
    • Hvis du vælger en Sagsgruppe, vil felter, der er foruddefineret for denne sagsgruppe blive indsat automatisk. Felter foruddefineres af en administrator i WorkZone Configurator under Taxonomy > Classification Scheme. Du kan redigere alle de automatisk indsatte værdier, selvom de er indsat automatisk. Hvis du redigerer de automatisk udfyldte felter, vil de ikke blive overskrevet med standardværdierne.
    • Felterne Sagsbehandler og Organisationsenhed arver automatisk værdier fra den valgte sag. Du kan redigere felterne manuelt.