Flet sags-, dokument, og kontaktdata ind i en Word-skabelon

Du kan flette data fra sager, dokumenter i WorkZone ind i en Microsoft Word-skabelon.

Du skal først oprette en skabelon og indsætte fletfelter (indholdskontrolelementer). Et fletfelt er et oplysningsfelt fra en sag, et dokument eller en kontakt (part). For eksempel, (Sag, sagsbehandler) Navn 1, (Dokument) Titel, osv. Når du fletter en skabelon sammen med en bestemt sag eller et dokument, vil fletfelterne automatisk blive udfyldt med værdierne fra den valgte sag eller det valgte dokument. For eksempel vil (Sag, Sagsbehandler) Navn 1 få værdien Ann og (Dokument) Titel vil få værdien Ansøgningsformular, etc.

Bemærk:

  • Du kan ikke flette oplysninger fra et arkiveret eller låst dokument.
  • Fletfelter for kontakter understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

See also: Tilgængelige fletfelter.

Indsæt et fletfelt i et dokument

Du kan altid tilføje eller redigere de indsatte fletfelter.

  1. I et Word-dokument, åbn WorkZone-ruden.
  2. Udfyld de obligatoriske felter i fanen Dokument.
  3. Nederst i WorkZone-ruden, klik ...>Fletfelter.
  4. På fanen Indsæt fletfelt, vælg det ønskede fletfelt og klik [+]. Det valgte fletfelt indsættes i dokumentet.
  5. Klik Gem.
Tip: Du kan indsætte fletfelter for de følgende værdier:
  • For sager: Sag, Sagsbehandler, Ansvarlig enhed, og Handlende enhed.
  • For dokumenter: Dokument, Sagsbehandler, Ansvarlig enhed og Handlende enhed.

Se også: Tilgængelige fletfelter.

Indsæt data i et dokument, der ikke er gemt i WorkZone

  1. I et Word-dokument, der indeholder fletfelter, åbn WorkZone-ruden.
  2. Udfyld de obligatoriske felter i fanen Dokument.
  3. Nederst i WorkZone-ruden, klik > Gem og flet.



    En kopi af dokumentet gemmes i WorkZone og fletningen påbegyndes. Når fletningen er gennemført, vil det WorkZone 365-dokument, der er gemt i WorkZone, automatisk åbne i Word.

Flet data ind i et eksisterende WorkZone-dokument

  1. I et Word-dokument, der indeholder fletfelter, åbn WorkZone-ruden.
  2. Udfyld de obligatoriske felter i fanen Dokument.
  3. Klik > Flet. Fletningen påbegyndes.

Indsæt data og gem en kopi af et eksisterende WorkZone-dokument

Du kan gemme en kopi af et eksisterende WorkZone-dokument med de indsatte fletfelter som et nyt WorkZone-dokument.

  1. I et Word-dokument, der indeholder fletfelter, åbn WorkZone-ruden.
  2. Du kan redigere de påkrævede felter i fanen Dokumenter efter behov.
  3. Klik > Flet > Flet som kopi.
  4. En kopi af dokumentet gemmes i WorkZone som et nyt dokument og fletningen påbegyndes.