Find dokumenter
Dokumenter vedhæftes ofte til sager, men kan vedhæftes både til hovedsager (oversager) og undersager, og derudover kan dokumenter selv indeholde bilag, hvilket kan gøre det besværligt, at finde et bestemt dokument. Denne struktur kan føre til at store og komplicerede sager potentielt kan indeholder hundredvis af dokumenter, og det kan derfor blive svært og tidskrævende at fremsøge bestemte dokumenter, som du behøver at arbejde med.
Du kan bruge følgende metoder til at søge efter og finde dokumenter i WorkZone:
- Åbn en dokumentliste i navigationsruden og søg efter dokumentet i en liste ved at skrive i feltet Søg i liste, som opererer med fritekst-søgefelter.
- I detaljefanen Dokumenter på sagsdetaljesiden, kan du søge efter alle dokumenter, der er vedhæftet til den aktive sag ved at indtaste fritekst-søgekriterier i feltet Søg i liste.
- I detaljefanen Dokumenter i hierarkiet på en sagsdetaljeside, kan du søge efter alle dokumenter, der vedhæftet til den aktive sag og dens undersager ved at indtaste fritekst-søgekriterier i feltet Søg i liste. Fanen Dokumenter i hierarkiet vises ikke som standard og skal manuelt føjes til sagsdetaljesiden.
- Opret en brugerdefineret detaljefane og anvend fanen på sagsdetaljesiden for at filtrere i dokumenter, der er vedhæftet til sagen. Søgeresultaterne kan være kontekstafhængige, hvilket betyder, at der kun vises dokumenter, der vedhæftet en bestemt sag eller møde. Du kan enten bruge en gemt brugerdefineret søgning (brugerdefinerede søgninger nedenfor) eller definere dit eget filter direkte for din brugerdefinerede fane.
- Du kan bruge en standard søgeside for dokumenter til at fremsøge bestemte dokumenter eller alle dokumenter. Resultaterne vises i en dokumentliste, som kan filtreres ved hjælp af feltet Søg i liste. Du kan også bruge en standard søgeside for dokumenter til at fremsøge alle dokumenter i et over- og undersagshierarki ved hjælp af feltet Sag (simpel) som et søgekriterie.
- Opret en brugerdefineret søgning og tilpas søgekriterierne, så de passer definitionen på de dokumenter, du ønsker at fremsøge. Du kan tilføje gemte brugerdefinerede søgninger som brugerdefinerede detaljefaner eller til navigationsruden, som individuelle elementer eller lister.
- Åbn en Hurtig Søgning og brug dokumentnummer eller titel som søgekriterier og automatisk åbne detaljesiden for det pågældende dokument.