Arbejde med dagsordenspunkter (FirstAgenda Management)

Du kan oprette og se FirstAgenda-dagsordenspunkter og deres oplysninger direkte fra sager i WorkZone.

Forudsætning:
  • Din organisation skal have en konto og opsat brugere til FirstAgenda Management.
  • Din WorkZone-administrator skal konfigurere FirstAgenda Management-indstillingerne i WorkZone Configurator > Services > Agenda Management settings.

For at oprette og se FirstAgenda-dagsordenspunkter, skal du logge ind i FirstAgenda Management. Dagsordenspunkter og vedhæftede dokumenter, som du opretter i FirstAgenda fra WorkZone, oprettes også i FirstAgenda Management.

Vis dagsordenspunkt

  1. Åbn sagssiden.
  2. Gå til fanen Mødeforberedelse.
  3. Klik titlen på det dagsordenspunkt, som du vil se. Dagsordenspunktet åbnes i visningsruden, hvor du kan se de vigtigste oplysninger om dagsordenspunktet fra FirstAgenda Management.

Opret et nyt dagsordenspunkt

  1. Åbn sagssiden.
  2. Gå til fanen Mødeforberedelse.
  3. Klik Tilføj dagsordenspunkt.
  4. I dialogen Tilføj dagsordenspunkt:
    • Indtast en Titel for dit dagsordenspunkt.
    • Vælg et Udvalg fra listen.
    • Vælg et Møde fra listen.
    • Vælg den Dagsorden, som dagsordenspunktet skal føjes til.
    • Vælg den Type dagsordenspunkt, du vil oprette.
      Bemærk: Udvalg, møder, mødedagsordener og punkttyper, som du vælger for dagsordenspunktet vil ikke henvise til WorkZone-kontakter og -møder, da de oprettes og vedligeholdes i FirstAgenda Management.
    • Du kan tilføje dokumenter fra den aktuelle sag til dagsordenspunktet.
      1. Klik Dokumenter og vælg et eller flere dokumenter i listen.
        • Du kan søge efter et dokument i listen for at filtrere i de viste dokumenter.
      2. De valgte dokumenter føjes som udgangspunkt til dagsordenspunktet som Bilag. Du kan ændre typen ved at klikke i feltet, der viser Bilag og vælge en anden type såsom, Punktfremstilling eller Referat.
  5. Klik Gem.