Arbejde med kontakter

En kontakt i WorkZone kan, for eksempel, være en person, en medarbejder, en kommune, en organisation eller en institution. En kontakt identificeres ved hjælp af en kontakttype og et id. Kontakttyper kan, for eksempel være Personer (med CPR), Personer (uden CPR), Virksomheder (med  CVR), Virksomheder (uden CVR) eller SOR-institutioner.

Kontaktens id er unikt for hver kontakt og genereres automatisk som led i datasynkroniseringen fra registre såsom CPR, CVR og SOR.

Du kan tilgå kontakterne fra alle kontaktsider og tilføje kontakter som parter på sager og dokumenter.kontaktside

For at angive en relation mellem flere kontakter (for eksempel værger, forældre osv.) kan du oprette kontakthenvisninger. Eksisterende kontakthenvisninger vises i sektionen Kontakthenvisninger på kontaktside og i visningsruden for kontakter.

Tilføj eller fjern kontakter som sagsparter

Tilføj kontakter som parter på en sag

  1. Åbn sagssiden for den sag, som du vil føje parter til.
  2. Klik Tilføj parter.
  3. I dialogen Tilføj parter kan du søge efter de kontakter, som du vil føje til sagen som parter:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg den kontakttype, du vil søge efter i feltet Type, for eksempel Person (med CPR). På denne måde kan du indsnævre søgeresultaterne til kun at indeholde kontakter af den valgte type.
  4. Klik Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne.
  5. Vælg en eller flere kontakter, som vil tilføje og klik . De valgte kontakter flyttes til kolonnen i højre side.
  6. I listen Rolle, kan du vælge en rolle for kontakten som for eksempel Part eller Modtager.
  7. Klik Gem. De tilføjede kontakter vil blive vist i listen Parter på sagssiden.

Fjern kontakter som parter fra en sag

  1. Åbn dokumentsiden for det dokument, som fjerne en eller flere parter fra.
  2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af den part, du vil fjerne.
  3. Hvis du har valgte en part, klik og herefter Fjern.
  4. Hvis du har valgt flere parter, klik Fjern neders i listen Parter.

Tilføj eller fjern kontakter som parter på et dokument

Tilføj en kontakt som en part på et dokument

  1. Åbn det dokument, som du vil tilføje parter på.
  2. Klik Tilføj parter.
  3. I dialogen Tilføj parter kan du søge efter de kontakter, som du vil føje til sagen som parter:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg den kontakttype, du vil søge efter i feltet Type såsom Person (med CPR). På denne måde kan du indsnævre søgeresultaterne til kun at indeholde kontakter af den valgte type.
  4. Klik Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne.
  5. Vælg en eller flere kontakter, som vil tilføje og klik . De valgte kontakter flyttes til den højre kolonne.
  6. I listen Rolle, kan du vælge en rolle for kontakten såsom Part eller Modtager.
  7. Klik Gem. De tilføjede kontakter vil blive vist i listen Parter på sagssiden.

Fjern parter som kontakter fra et dokument

  1. Åbn siden for det dokument, som du vil fjerne en eller flere parter fra.
  2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af den part, du vil fjerne.
  3. Hvis du har valgte en part, klik og herefter Fjern.
  4. Hvis du har valgt flere parter, klik Fjern neders i listen Parter.

Tilføj eller fjern kontakthenvisninger på en kontakt

Du kan oprette kontakthenvisninger for at angive en relation mellem flere kontakter (f.eks. værger, forældre osv.) Eksisterende kontakthenvisninger vises i sektionen Kontakthenvisninger på kontaktside og i visningsruden for kontakter.

Tilføj en kontakthenvisning

  1. Åbn en kontaktside
  2. I sektionen Kontakthenvisninger, klik Tilføj part.
  3. I dialogen Tilføj parter kan du søge efter de kontakter, som du vil føje til sagen som kontakthenvisning:
    • Vælg eventuelt den kontakttype, du vil søge efter i feltet Type. For eksempel Person (med CPR). På denne måde kan du indsnævre søgeresultaterne til kun at indeholde kontakter af den valgte type.
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst og klik Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne.
  4. Vælg en eller flere kontakter, du vil tilføje og klik . De valgte kontakter flyttes til kolonnen i højre side.
  5. Vælg eventuelt en rolle for kontakten i feltet Rolle. For eksempel Forælder eller Værge.
  6. Klik Gem. De tilføjede kontakter vil blive vist i listen Sagshenvisninger på denne kontakt.

Fjern en kontakthenvisning

  1. Åbn en kontaktside.
  2. I sektionen Kontakthenvisninger, klik Fjern.
  3. Klik Ja i bekræftelsesdialogen.

Åbn i SAPA

Fra kontakter der indeholder CPR- eller CVR-oplysninger, kan du navigere fra kontakten til SAPA Webportal, hvorfra du kan se CPR- eller CVR-oplysninger om den pågældende borger eller virksomhed fra alle kommuner.

  • -ikonet vises kun, hvis WorkZone registrerer CPR- eller CVR-oplysninger på sagen.
  1. Fra kontaktside, klik Åbn i SAPA.
  2. Log ind i SAPA webportal.