Faner

Faner på sager

Du kan se og administrere følgende lister på sagsdetaljesider:

Navn	Beskrivelse
Alle hoveddokumenter og bilag	Alle dokumenter, der er tilknyttet sagen.
Sagshenvisninger	Sager, der indirekte har tilknytning til sagen. Disse sager er uafhængige af den aktuelle sag, men oplysninger om dem indgår i helhedsbilledet af sagen eller kan være brugbare.
Undersager	Sager, der har direkte tilknytning til sagen. Over- og undersager kan have omvendte felterOmvendte felter repræsenterer roller, der er forbundne med hinanden, f.eks., over og under, sender og modtager, etc. Omvendte referenceroller er tilgængelige for sagsreferencer på sager, dokumentreferencer på dokumenter og kontaktreferencer på kontakter. Eksempel: Du kan opretter Senderrollen med den omvendte modtagerkode. Du skal åbne kontakten ved navn Ann i WorkZone Client. Tilføj en reference for Ann. Vælg Michael og indstil hans rolle til Afsender. Når du åbner Michael's kontaktreferencer, vil du se Ann, hvis rolle er Modtager., men derudover betragtes de som almindelige sagsreferencer.
Historik for kontakthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i kontakthenvisninger (parthenvisninger). Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en part, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Datoer	Datoer med tilknytning til sagen. Brug denne fane til at samle alle relevante datoer, for eksempel datoer for telefonsamtaler, lokale frister, med mere. Bemærk, at datotyper er foruddefineret af din administrator.
Historik for dokumenthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i dokumenthenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til et dokument, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Dokumenthenvisninger	Dokumenter, der indirekte har tilknytning til sagen. Disse dokumenter er uafhængige af sagen, men oplysninger om dem indgår i helhedsbilledet af sagen eller kan være brugbare.
Dokumenter	Hoveddokumenter, der er tilknyttet sagen.
Oplysninger	Yderligere oplysninger med tilknytning til sagen. Vælg en oplysningstype fra listen, og angiv en værdi. Bemærk, at oplysningstyper er foruddefineret af din administrator.
Livscyklus	En liste over ændringer i sagens metadata, f.eks. sagstilstand, sagsbehandler, læseadgang, læseadgang, m.m.
Historik for hoveddokumenter	En kronologi over ændringer, der er foretaget i sagens hoveddokumenter. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til et dokument, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Oversager	Sager der er direkte knyttet til den valgte sag. Over- og undersager kan have omvendte felterOmvendte felter repræsenterer roller, der er forbundne med hinanden, f.eks., over og under, sender og modtager, etc. Omvendte referenceroller er tilgængelige for sagsreferencer på sager, dokumentreferencer på dokumenter og kontaktreferencer på kontakter. Eksempel: Du kan opretter Senderrollen med den omvendte modtagerkode. Du skal åbne kontakten ved navn Ann i WorkZone Client. Tilføj en reference for Ann. Vælg Michael og indstil hans rolle til Afsender. Når du åbner Michael's kontaktreferencer, vil du se Ann, hvis rolle er Modtager., men derudover betragtes de som almindelige sagsreferencer.
Parter	Kontakter, der er tilknyttet sagen. Du kan se partsroller samt øvrige relevante oplysninger om kontakter på denne fane.
Påmindelser	Meddelelser med tilknytning til sagen.
Papirkurv	Dokumenter, der er blevet slettet på en sag. Brugere kan altid gendanne dokumenter fra papirkurven. Når brugere sletter dokumenter fra detaljefanen i Papirkurv, slettes de permanent fra WorkZone. Bemærk:For at gendanne de dokumenter, der har status som Arkiveret eller Lukket, skal du have adgangskodenHvert indblik giver tilladelse til at udføre en bestemt handling. Du kan se hvilke indblik, der er blevet tildelt dig i detaljefanen "Mine indblik". Find det på din detaljeside. SOFTDELETE.
Bevaring	Bevaringskoden definerer en livscyklus for sager. Mere bestemt, definerer den hvor længe en sag ikke kan slettes permanent efter, den er blevet flyttet til papirkurven. Bevaringsfunktionaliteten gør det muligt at beholde slettede sager i databasen, og at gendanne dem. Bevaringskoder konfigureres af en administrator. Hver bevaringspolitik indeholder en liste over brugere, der har adgang til at ændre i bevaringskoden.

Faner på dokumenter

Du kan se og administrere følgende lister på sagsdetaljesider:

Du kan se og administrere følgende lister på dokumentdetaljesider:

Navn	Beskrivelse
Historik for sagshenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i sagshenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en sag, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Sagshenvisninger	Sager, der indirekte har tilknytning til dokumentet. Disse sager er uafhængige af det aktuelle dokument, men oplysninger om dem indgår i helhedsbilledet af dokumentet eller kan være brugbare.
Historik for kontakthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i kontakthenvisninger (parthenvisninger). Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en part, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Datoer	Datoer med tilknytning til dokumentet. Brug denne fane til at samle alle relevante datoer, for eksempel datoer for telefonsamtaler, lokale frister, med mere. Bemærk, at datotyper er foruddefineret af din administrator.
Dokumenthenvisninger	Dokumenter, der indirekte har tilknytning til det givne dokument. Disse dokumenter er uafhængige fra det givne dokument. Oplysninger om dem indgår dog i helhedsbilledet af dokumentet eller kan være brugbare.
Oplysninger	Yderligere oplysninger med tilknytning til dokumentet. Vælg en oplysningstype fra listen, og angiv en værdi. Du kan tilføje eller fjerne informationstyper på flere elementer (sager, dokumenter eller kontakter) i navigationsruden. Se Rediger flere elementer på en liste. Bemærk, at oplysningstyper er foruddefineret af din administrator.
Livscyklus	En liste over ændringer i dokumentmetadata, for eksempel titel, skriveadgang med flere.
Parter	Kontakter, der er tilknyttet dokumentet. Du kan se partsroller samt øvrige relevante oplysninger om kontakter på denne fane.
Påmindelser	Meddelelser med tilknytning til dokumentet.
Bilag	Bilag, der er tilknyttet det givne dokument.
Versioner	Liste over versioner af det nuværende dokument. Se Udkastversionering.

Faner på kontakter

Du kan se og administrere følgende lister på kontaktdetaljesider:

Navn	Beskrivelse
Adresser	En liste over adresser med tilknytning til kontakten.
Historik for sagshenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i sagshenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en sag, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Sagshenvisninger	En liste over sager med tilknytning til kontakten.
Historik for kontakthenvisninger	En kronologi over ændringer, der er foretaget i kontakthenvisninger. Du kan se, hvem der har oprettet, opdateret eller slettet en henvisning til en kontakt, hvornår denne handling er blevet foretaget samt yderligere oplysninger.
Kontakthenvisninger	En liste over kontakter, der er tilknyttet den givne kontakt. Du kan se roller samt øvrige relevante oplysninger om kontakter på denne fane.
Datoer	En liste over adresser med tilknytning til kontakten. Brug denne fane til at samle alle relevante datoer, for eksempel datoer for telefonsamtaler, lokale frister, med mere. Bemærk, at datotyper er foruddefineret af din administrator.
Dokumenter	En liste over dokumenter, der er tilknyttet kontakten.
Historik for dokumenthenvisninger	En liste over dokumenter med tilknytning til kontakten.
Oplysninger	En liste over yderligere oplysninger med tilknytning til kontakten. Vælg en oplysningstype fra listen, og angiv en værdi. Bemærk, at oplysningstyper er foruddefineret af din administrator.
Livscyklus	En liste over ændringer i kontakttilstand.
Mine adgangskoder	Du kan se alle adgangskoder, der er blevet tildelt dig. Fanen er tilgængelig på detaljesiden for din kontakt.

Administrer faner

Du kan tilføje, omdøbe, fjerne og ændre rækkefølgen på fanerne.

Tip: Du kan oprette dine egne brugerdefinerede faner for at få vist dokumenter eller parter, der er baseret på dine filterkriterier. Se afsnittet Gem og genbrug søgning som brugerdefineret fane.

Åben en detaljeside, for eksempel sagsdetaljesiden.
Peg med musen på fanerne, og klik på . Fanevælgeren vises. Tilgængelige faner vises i den venstre rude. Faner i brug vises i den højre rude.
Træk og slip fanerne til den ønskede position.
Hvis du vil omdøbe en fane, skal du klikke Omdøb ved siden af den aktuelle fanes titel og indtaste den nye titel.

Bemærk:Hvis du omdøber en detaljefane på dokumenter eller kontakter, vil den nye titel blive brugt på alle dokument- og kontaktdetaljefanesider. Hvis du omdøber en fane på sagen, vil den nye titel kun blive brugt på sager, der hører til i samme sagsgruppe.

Klik Gem.

Vis eller skjul listekolonner

Du kan bestemme, hvilke kolonner du vil se på listerne, og ændre rækkefølgen.

Du kan for eksempel flytte de kolonner, du anvender oftest, længst til venstre og fjerne de kolonner, du ikke behøver.

Tilføj eller fjern viste kolonner

Åbn listen.
Højreklik på linjen med kolonnenavne, og klik så Mere....
Dialogboksen Vælg kolonner vises. Tilføj kolonner ved at markere afkrydsningsfelterne.

-Eller-

Fjern kolonner ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne.

Klik Gem.

Tips:

Træk og slip kolonnerne hen, hvor du vil have dem.
Skift størrelsen på kolonnerne ved at trække i pilen langs kolonnens højre kant.

- Eller -

Angiv en bestemt værdi i feltet Bredde på den valgte kolonne (i pixels).

Klik Nulstil kolonner for at gendanne standardkonfigurationen af kolonner i en liste.