Rediger oplysninger på en sag

Tilføj eller fjern sagsparter

Du kan føje en eller flere kontakter til en sag som sagsparter.

Tilføj part på en sag

  1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Parter fra detaljefanerne.
  2. Klik Tilføj for at åbne formularen Tilføj kontakthenvisning.
  3. I formu
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.
    laren kan du angive dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Hvis du indtaster flere søgekriterier, udføres der som standard en søgning med søgeoperatoren OR.
    • Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet automatisk.
  4. Klik Søg.

    5. Den kontakt, du har vist sidst, vises øverst på listen over søgeresultater.

  5. Dobbeltklik på de kontakter, du vil tilføje.
  6. Vælg en rolle i feltet Rolle.
  7. Klik Gem.

Tip: Du kan konfigurere hvilke kolonner, der vises på listen over søgeresultater. Højreklik på en kolonne for at vælge hvilke kolonner, der skal vises.

Fjern en part fra en sag

  1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Parter fra detaljefanerne.
  2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den eller de kontakter, du vil fjerne.
  3. Klik Fjern.

Tilføj og fjerne parter fra flere sager

Du kan tilføje eller fjerne parter fra flere sager på en gang.

  1. I Navigationsruden > Panelet Sager på fanen Hjem, vælg en sagsliste.
  2. I sagslisten, vælg alle sager, du vil tilføje eller fjerne parter fra og klik Rediger > Parter for at åbne formularen Rediger parter.
  3. I formularen Rediger parter:
    • Vælg en type til at filtrere kontakterne, der skal tilføjes eller fjernes i feltet Type.1
    • Vælg en rolle til at filtrere kontakterne, der skal tilføjes eller fjernes i feltel Partrolle.1
    • I feltet Part, vælg navn/ID på den kontakt, der skal tilføjes eller fjernes.
  4. I knappen Rediger
    • Vælg Tilføj for at føje kontakten til de sager, der er valgt i listen.
    • Vælg Fjern for at fjerne kontakten fra sagerne, der er valgt i listen.
  5. I formularen Bekræft, klik Ja for at bekræfte ændringerne og luk formularen.

1 Du behøver ikke filtrere kontakterne ved type eller rolle, men filtre kan hjælpe dig, når du skal vælge kontakten, du skal tilføje eller fjerne ved at gøre listen over kontakter kortere i feltet Part.

Tilføj eller skift den primære part

Du kan tilføje en primær part, når du opretter sagen ved at vælge en kontakt fra kontaktlisten. Du kan ændre den kontakt, der er tilføjet som primær part senere om nødvendigt.

Forudsætning: En bruger med adgangsrettigheden CONFIGADM skal føje feltet Primær part til sagsdetaljesiden.
Brugeren skal konfigurere feltet ved at vælge Avancerede indstillinger i feltet Primær part for at vise formularen Angiv standardværdier for part og derefter vælge den relevante partrolle fra dropdown-listen i feltet Partrolle.
Brugeren kan også vælge de kontakttyper, der kan vælges som primære parter, ved at tilføje forskellige kontakttyper fra listen i feltet Type.

Partrolle og eventuelt Type i formularen Angiv standardværdier for part.

En systemadministrator kan indstille det primære felt til at være obligatorisk og angive standardværdier for et felt, når det føjes til sagsdetaljesiden.

Du kan kun føje en primær part til en sag under sagsoprettelse og feltet Primær part skal vises i sagens detaljeside og konfigureres til at acceptere at brugere skriver i feltet. Se Forudsætninger ovenfor.

Under oprettelse af en sag, som du vil føje en primær part til, skal du i sagens detaljeside vælge en kontakt i feltet Primær part og klikke Gem, når du er færdig med at oprette sagen for at gemme dine ændringer.

Hvis du glemmer at tilføje en primær part på sagen, kan du redigere den primære part senere.

Du kan ændre den primære part på en eksisterende sag, men feltet Primær part skal vises i sagens detaljeside og være konfigureret til at acceptere at brugere skriver i feltet. Se Forudsætninger ovenfor.

  1. Finde og åbne og den sag, du vil ændre en primær part på.
  2. På sagens detaljeside, klik Skift > Primær part for at åbne formularen Rediger primær part1.
  3. I formularen Rediger primær part > feltet Primær part, vælg den nye primære part fra kontaktlisten.
  4. Klik Gem og derefter Ja i dialogen Bekræft for at gemme dine ændringer og lukke formularen.

1Menuen Primær part er kun tilgængelig, hvis feltet Primær part vises i sagens detaljeside.

Rediger rolle på sagspart

  1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Parter fra detaljefanerne.
  2. Vælg en eller flere parter, som du vil redigere rollen for, og klik Rediger for at åbne formularen Rediger rolle.
  3. I formularen Rediger rolle, vælg en anden rolle i feltet Partrolle.
  4. Klik Gem.

Tilføj eller fjern sagsdokumenter

Et sagsdokument er et dokument, der er gemt på en bestemt sag. Du kan gemme forskellige dokumenttyper på en sag og fjerne dem senere.

Tilføj et nyt sagsdokument

Når du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver dokumentet automatisk et sagsdokument på sagen.

  1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil tilføje et nyt sagsdokument.
  2. Opret et nyt dokument.

    3. Du kan oprette adskillige typer dokumenter.

  3. Klik Gem.

    Klik Opdater hvis dokumentet ikke vises med det samme.

Fjern et sagsdokument fra sag

  1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Dokumenter fra detaljefanerne.
  2. Vælg et sagsdokument, som du vil fjerne fra sagen, og klik så Flyt.

Tilføj eller fjern over- eller undersager

Du kan føje en eksisterende sag til en anden sag som enten en undersag eller en oversag og på denne måde lave hierarki af relaterede sager.

Tilføj en over- eller undersag

  1. Åbn detaljesiden for den sag, som du vil føje en over- eller undersag til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Undersager for at tilføje en undersag eller Oversager for at tilføje en oversag1.
  3. På detaljefanen, klik Tilføj for at åbne formularen TIlføj henvisninger til undersager.
  4. I formularen TIlføj henvisninger til undersager, kan du finde den sag, du vil tilføje ved at angive søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

  5. Klik Søg for at vise sager, der passer dine søgekriterier. Hvis det ikke er de rigtige sager, der vises, kan du prøve at ændre dine søgekriterier.
  6. I ruden til venstre, kan du markere de sager, du vil tilføje og derefter klikke pilen til højre for at føje dem til ruden til højre. Du kan også dobbeltklikke hver sag, der skal føjes til ruden til højre. Du kan også markere alle sagerne i ruden til venstre.
  7. Klik Gem for at tilføje alle sagerne i ruden til højre som enten under- eller oversager.

1Hvis detaljefanerne Undersager eller Oversager ikke vises i detaljebåndet, kan du vise dem, se Administrer faner.

Du kan eventuelt klikke Opdater for at opdatere fanens indhold.

Fjern en over- eller undersag

  1. Åbn detaljesiden for den sag, som du vil fjerne en over- eller undersag fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Undersager for at fjerne en undersag eller Oversager for at fjerne en oversag1.
  3. På fanen Undersager eller fanen Oversager, afhængigt af om det er en over- eller undersag, du vil fjerne, vælg de sager, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern for at fjerne de markerede sager.

Du kan eventuelt klikke Opdater for at opdatere fanens indhold.

Tilføj eller fjern sagshenvisninger

En sagshenvisning er et link til en anden sag, som kan være relevant for sagsbehandlingen af den aktuelle sag. Sagshenvisninger kan for eksempel være sager, der påvirker principielle beslutninger.

Tilføj en sagshenvisning

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en henvisning til.
  2. Åbn fanen Sagshenvisninger fra detaljefanerne.
  3. Klik Tilføj for at åbne formularen Tilføj sagshenvisning.
  4. I formularen kan du angive dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

  5. Klik Søg.
  6. Dobbeltklik på de sager, du vil tilføje.
  7. Klik Gem.

Fjern en sagshenvisning

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en sagshenvisning fra.
  2. Åbn fanen Sagshenvisninger fra detaljefanerne.
  3. Vælg de sagshenvisninger, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern.

Tilføj eller fjern emneord

Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter sager.

  1. Åbn detaljesiden for en sag, du vil tilføje eller fjerne et emneord fra.
  2. Foretag en af følgende handlinger:
    • For at tilføje et emneord: indtast et emneord i feltet Emneord.

      • -Eller-

    • For at fjerne et emneord: slet et emneord i feltet Emneord.
  3. Klik Gem.

Bemærk:

  • Hvis din organisation anvender en ordbog, kan du kun vælge emneord fra denne ordbog. Hvis du indtaster ord, der ikke findes i ordbogen, vises en fejlbesked, når du prøver at gemme.
  • Hvis din organisation ikke bruger en ordbog, kan du oprette dine egne emneord.

Tilføj eller fjern dokumenthenvisninger

En dokumenthenvisning er et link til et andet dokument, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling.

Tilføj en dokumenthenvisning

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil føje en dokumenthenvisning til.
  2. Åbn fanen Dokumenthenvisninger fra detaljefanerne.
  3. Klik Tilføj for at åbne formularen Tilføj dokumenthenvisning.
  4. I formularen kan du angive dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

  5. Klik Søg.

    6. Det dokument, du har vist sidst, vises øverst på listen over søgeresultater.

  6. Dobbeltklik på de dokumenter, du vil tilføje.
  7. Klik Gem.

Fjern en dokumenthenvisning

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dokumenthenvisning fra.
  2. Åbn fanen Dokumenthenvisninger fra detaljefanerne.
  3. Vælg de dokumenthenvisninger, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern.

Tilføj, rediger eller fjern oplysninger

De oplysninger, du kan tilføje på sagen, bestemmes af din organisation.

En oplysning består af to dele:

  • Feltet Oplysningstype - oplysningsnavn eller -type, for eksempel Fejl.
  • Feltet Oplysningsværdi, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl.

Tilføj oplysninger

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje oplysninger til.
  2. Åbn fanen Oplysninger fra detaljefanerne.
  3. Klik Tilføj for at åbne formularen Tilføj oplysninger.
  4. I formularen skal du vælge en oplysningstype og udfylde feltet Oplysning.
  5. Klik Gem.

Rediger oplysninger

  1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil redigere oplysninger.
  2. Åbn fanen Oplysninger fra detaljefanerne.
  3. Dobbeltklik den oplysning, du vil redigere for at åbne formularen Rediger oplysninger.
  4. I formularen kan du foretage dine ændringer og klikke Gem.

Fjern oplysninger

  1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil fjerne oplysninger.
  2. Åbn fanen Oplysninger fra detaljefanerne.
  3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern.
  5. Klik Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Tilføj og fjern information fra flere sager

Du kan tilføje og fjerne informationstyper og værdier på flere sager på en gag ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Information for at vælge hvilken informationstype og værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste.

Tilføj, rediger eller fjern datoer

De datoer, du kan tilføje på sagen, bestemmes af din organisation.

En dato består af to dele:

  • En Datotype - datonavnet eller -typen, for eksempel Fejlen er registreret.
  • Et Datofelt.

Tilføj en dato

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en dato til.
  2. Åbn fanen Datoer fra detaljefanerne.
  3. Klik Tilføj for at åbne formularen Tilføj dato.
  4. I formularen skal du vælge en Datotype og udfylde feltet Dato.
  5. Klik Gem.

Rediger dato

  1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil redigere en dato.
  2. Åbn fanen Datoer fra detaljefanerne.
  3. Dobbeltklik den dato, du vil redigere for at åbne formularen Rediger dato.
  4. I formularen kan du foretage dine ændringer og klikke Gem.

Fjern dato

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dato fra.
  2. Åbn fanen Datoer fra detaljefanerne.
  3. Vælg de datoer, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern for at åbne dialogen Bekræft.
  5. Klik Ja.

Tilføj og fjern datotyper på flere sager

Du kan tilføje og fjerne datotyper og værdier på flere sager på en gag ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Dato for at vælge hvilken datotype og værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste.

Tilføj, rediger eller fjern påmindelser

De påmindelser, du kan føje til en sag, bestemmes af din organisation.

Tilføj påmindelse

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en påmindelse til.
  2. Åbn fanen Påmindelser fra detaljefanerne.
  3. Klik Tilføj for at formularen Tilføj påmindelse.
  4. I formularen kan du gøre følgende:
    • Dato - skriv eller vælg datoen fra kalenderen.
    • Påmindelse til - vælg en modtager af påmindelsen.
    • Påmindelsestype - vælg en påmindelsestype.
    • Afsluttet påmindelse - vælg P, Afsluttet for at afslutte påmindelsen.
      Afsluttede påmindelser dukker ikke op i dine søgeresultater hvis du søger efter påmindelser.
    • Påmindelsestekst - skriv en påmindelsestekst (valgfri).
  5. Klik Gem.

Rediger påmindelse

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil redigere en påmindelse.
  2. Åbn fanen Påmindelser fra detaljefanerne.
  3. Dobbeltklik den påmindelse, du vil redigere for at åbne formularen Rediger påmindelse.
  4. I formularen kan foretage dine ændringer og klikke Gem.

Fjern påmindelse

  1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en påmindelse fra.
  2. Åbn fanen Påmindelser fra detaljefanerne.
  3. Vælg de påmindelser, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern, som derefter åbner dialogen Bekræft.
  5. Klik Ja i dialogen Bekræft.

Tildel eller fjern læseadgang til en sag.

Du kan tildele eller fjerne læseadgang til en sag for medarbejdere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med læseadgang, kan redigere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter.

Nedarvning af sagers adgangsrettigheder

Der er vigtige funktionelle forskelle mellem nedarvning af adgangsrettigheder fra sagen og manuel tildeling af de samme adgangsrettigheder, som sagen har, til dokumentet.

  • Nedarvning af sagens adgangsrettigheder: Hvis dokumentet nedarver adgangsrettigheder fra sagen, skal en bruger tildeles de samme adgangsrettigheder, som sagen har, samt eventuelle ekstra adgangsrettigheder, som kun er angivet for dokumentet, for at tilgå dokumentet.
  • Manuel tildeling af sagens adgangsrettigheder til dokumentet: Hvis dokumentet manuelt får tildelt de samme adgangsrettigheder som sagen har i felterne Læseadgang og Skriveadgang, skal brugere kun have tildelt en af de to adgangsrettigheder (til sagen eller dokumentet) for at kunne tilgå dokumentet.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

  1. På sagens detailjeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang for at åbne formularen Rediger læseadgang.
  2. I formularen Rediger læseadgang > Feltet Søg i, vælg det filter, du vil anvende til at finde adgangskoder:
    • Alle indblik: Alle indblik vises.
    • Emneindblik: Kun emneindblik vises.
    • Organisatorisk indblik: Kun organisatoriske indblik vises.
  3. I feltet Indblik, indtast navnet på indblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil tildele en sag.
    Klik på feltet Indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil tildele en sag.
  4. Klik på knappen Anvend for at anvende det valgte indblik på sagen.
  1. På sagens detailjeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang for at åbne formularen Rediger læseadgang.
  2. I formularen Rediger læseadgang, klik på krydset ved siden af medarbejderen eller gruppen, du fjerne læseadgang fra.
  3. Klik på knappen Anvend for at føje dine ændringer til sagen.

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

  1. På sagens detailjeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang for at åbne formularen Rediger læseadgang.
  2. I formularen Rediger læseadgang, klik på knappen Opret ny adgangsgruppe for at få vist de obligatoriske felter Emneindblik og Organisatorisk indblik.
  3. I feltet Emneindblik, indtast navnet på emneindblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil bruge på en sag.
    Klik på feltet Emneindblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil tildele en sag.
  4. I feltet Organisatorisk indblik, indtast navnet på indblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil tildele en sag.
    Klik på feltet Organisatorisk indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil tildele en sag.
  5. Gentag trin 2-4 for at oprette en ny indbliksgruppe, som du kan bruge på en sag.
  6. Klik på knappen Anvend for at anvende det valgte indblik på sagen.
  1. På sagens detailjeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang for at åbne formularen Rediger læseadgang.
  2. I formularen Rediger læseadgang > feltet, hvor du vælger indblik, kan du klikke på krydset til højre for Emneindblik og Organisatorisk indblik for at fjerne indblikket.
    Du kan også fjerne en hel indbliksgruppe ved at klikke på krydset i øverste, højre hjørne på indbliksgruppen.
  3. Klik på knappen Anvend for at føje dine ændringer til sagen.

Se Indblik

Tildel eller fjern skriveadgang på en sag

Du kan tildele eller fjerne skriveadgang til en sag for medarbejdere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med skriveadgang, kan redigere og opdatere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter.

Vigtigt: You must always have write access to the cases, documents or contacts for which you define write access.

Vigtigt: Du skal altid give dig selv skriveadgang. Hvis du ikke gør det, kan dine ændringer af skriveadgang ikke gemmes.

Tip: Vis en liste over alle brugere, der er registreret med læse- og skriveadgang på sagen ved at vise detaljefanerne Brugere med læseadgang og Brugere med skriveadgang på sagsdetaljesiden.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

  1. På sagens detailjeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang for at åbne formularen Rediger skriveadgang.
  2. I formularen Rediger skriveadgang > Feltet Søg i, vælg det filter, du vil anvende til at finde adgangskoder:
    • Alle indblik: Alle indblik vises.
    • Emneindblik: Kun emneindblik vises.
    • Organisatorisk indblik: Kun organisatoriske indblik vises.
  3. I feltet Indblik, indtast navnet på indblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil tildele en sag.
    Klik på feltet Indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil tildele en sag.
  4. Klik på knappen Anvend for at anvende det valgte indblik på sagen.
  1. På sagens detailjeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang for at åbne formularen Rediger skriveadgang.
  2. I formularen Rediger skriveadgang > Feltet, som du vælger indblik i, tryk på krydset ved siden af værdien for at fjerne indblikket.
  3. Klik på knappen Anvend for at føje dine ændringer til sagen.

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

  1. På Sagens detaljeside, klik på -ikonet i feltet Skriveadgang for at åbne feltet Rediger skriveadgang.
  2. I formularen Rediger skriveadgang, klik på knappen Opret ny adgangsgruppe for at få vist de obligatoriske felter Emneindblik og Organisatorisk indblik.
  3. I feltet Emneindblik, indtast navnet på emneindblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil bruge på en sag.
    Klik på feltet Emneindblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil tildele en sag.
  4. I feltet Organisatorisk indblik, indtast navnet på indblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil tildele en sag.
    Klik på feltet Organisatorisk indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil tildele en sag.
  5. Gentag trin 2-4 for at oprette en ny indbliksgruppe, som du kan bruge på en sag.
  6. Klik på knappen Anvend for at anvende det valgte indblik på sagen.
  1. På sagens detaljeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang for at åbne formularen Rediger skriveadgang.
  2. I formularen Rediger skriveadgang > feltet, hvor du vælger indblik, kan du klikke på krydset til højre for Emneindblik og Organisatorisk indblik for at fjerne indblikket.
    Du kan også fjerne en hel indbliksgruppe ved at klikke på krydset i øverste, højre hjørne på indbliksgruppen.
  3. Klik på knappen Anvend for at føje dine ændringer til sagen.

Se Indblik

Opret og administrer brugerdefinerede dokumentfaner

Du kan oprette brugerdefinerede faner, så du kan vælge bestemte dokumenter på en sag og få dem vist på en separat liste. Hvis du, som eksempel, kun ønsker at få vist word-dokumenter på en sag, kan du oprette en brugerdefineret fane, hvorfra du så altid vil have nem adgang til word-dokumenterne. WorkZone Client kan, udover brugerdefinerede faner, også oprette en gemt søgning, der er tilgængelig i Mine lister i Navigationsruden.

Bemærk:

  • Brugerdefinerede faner er kun tilgængelige for dokumentlisterne på sagsdetaljesiderne
  • Hvis du opretter en brugerdefineret fane på en sag, vil den også være tilgængelig på sager, der har den samme sagskategori. Hvis du foretager ændringer på en brugerdefineret fane, vil ændringerne også træde i kraft på de andre sager.
  • Hvis du omdøber, redigerer eller fjerner en brugerdefineret fane, vil de tilknyttede gemte søgninger på Mine lister ikke blive påvirket. Dette virker også omvendt.
  • For at dele en brugerdefineret fane når du distribuerer en konfiguration, skal du tillade deling af de relaterede gemte søgelister. Se hvordan Administrer gemte søgelister

Opret en brugerdefineret fane

Du kan læse om hvordan man opretter og indstillinger en brugerdefineret fane i afsnittet Gem en søgning som en brugerdefineret detaljefane.

Rediger en sagskategori

Hvis den nye sagskategori er indstillet til at vise færre eller andre felter end i den tidligere sagskategori, vil disse felter ikke længere vises i sagsdetaljesiden og en bruger kan ikke indtaste ny data i disse felter. Den data, der findes i de skjulte felter slettes ikke og, hvis den gamle sagskategori geninstalleres på sagen, vil felterne vises igen med den oprindelige data.

  1. Åbn sagsdetaljesiden.
  2. I båndet, klik Kategori og vælg en ny sagskategori.
  3. I dialogen Bekræft, klik Ja og skift sagskategorien.
  1. På fanen Hjem i Navigationsruden, klik Sager og vælg den sagsliste, du vil åbne.
  2. I listeområdet, vælg alle de sager, du vil ændre sagskategorien på.
  3. I Hovedbåndet, klik Rediger > Sagskategori for at åbne formularen Rediger sagskategori1.
  4. I formularen Redigere sagskategori, vælg den nye sagskategori og klik Gem for at åbne dialogen Bekræft.
  5. I dialogen Bekræft, klik Ja for at ændre sagskategorien på de valgte sager.

1 Hvis indstillingen Sagskategori ikke er tilgængelig, i menuen Rediger, kan du tilpasse bånde og føje  Sagskategorien til menuen Rediger. Se Bånd

Standardsager indeholder ikke en værdi i feltet Sagskategori. Når du rydder en sagskategori ændres sagen til at være en standard sag. Du kan ikke rydde sagskategorien for flere sager på en gang.

  1. Åbn sagsdetaljesiden.
  2. I båndet, klik Skift > Kategori og vælg Standard.
  3. I dialogen Bekræft, klik Ja for at rydde sagskategorien og dermed ændre sagen til en Standardsag.

Tip: Føj kolonnen Sagskategori til sagslisten for at få et bedre overblik over dine sager og deres kategorier.
For yderligere oplysninger, se:Tilføj/fjern kolonner i en liste