Rediger oplysninger på en sag

Tilføj eller fjern sagsparter

Du kan tilføje en eller flere kontakter som parter på en sag.

Tilføj part på en sag

  1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Parter fra detaljefanerne.
  2. Klik Tilføj.
  3. I dialog Tilføj kontakthenvisninger, angiv dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måde:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Bemærk:

    • Hvis du indtaster flere søgekriterier, udføre en Eller-søgning. Eller-søgningen anvender automatisk søgeoperatoren OR.
    • Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.
  4. Klik Søg. Den kontakt, du har vist sidst, vises øverst på listen over søgeresultater.
  5. Dobbeltklik de kontakter, som du vil tilføje.
  6. Vælg en rolle for kontakten i feltet Rolle.
  7. Klik Save.

Tip: Du kan indstille, hvilke kolonner, der vises i listen med søgeresultater. Højreklik en kolonne for at åbne kolonneindstillingerne, hvor du kan tilføje eller fjerne kolonner.

Fjern en part fra en sag

  1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Parter fra detaljefanerne.
  2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den eller de kontakter, du vil fjerne.
  3. Klik Fjern.

Tilføj og fjerne parter fra flere sager

Du kan tilføje eller fjerne parter fra flere sager på en gang.

  1. I Navigationsruden > Ruden Sager på fanen Hjem, vælg en sagsliste.
  2. I sagslisten, vælg de sager, som du vil føje parter til eller fjerne parter fra, og vælg Rediger > Part.
  3. I dialogen Rediger part:
    • Type: Vælg en type at filtrere kontakterne efter.
    • Partrolle: Vælg en rolle at filtrere kontakterne efter.
    • Part: Vælg navn/bruger-id for den kontakt, der skal tilføjes eller fjernes fra sagen.

    Tip: Det er ikke nødvendigt at filtrere kontakterne efter type eller rolle, men filtrene kan reducere antal resultater i listen, hvilket kan gøre det nemmere at finde en kontakt i feltet Part.

  4. Klik Rediger og vælg:
    • Tilføj for at føje kontakten til de valgte sager.
    • Fjern for fjerne kontakten fra de valgte sager.
  5. I dialogen Bekræft, klik Ja for at bekræfte dine ændringer.

Tilføj eller skift den primære part

Du kan tilføje en primær part, når du opretter sagen ved at vælge en kontakt fra kontaktlisten. Du kan ændre den primære part senere.

Forudsætning: En administrator med adgangsrettigheden CONFIGADM skal føje feltet Primær part til sagsdetaljesiden, og indstille feltet ved at vælge Avancerede indstillinger i feltet Primær part, hvor de skal vælge de relevante partroller fra listen i feltet Partrolle, og eventuelt feltet Type i dialogen Angiv standardværdier for part.
Administratoren kan også indstille hvilke kontakttyper, der kan vælges som primære parter, ved at tilføje typerne fra listen i feltet Type.

Administratoren kan gøre feltet Primær part obligatorisk og definere eventuelle standardværdier for feltet.

Du kan kun føje en primær part til en sag, når sagen oprettes.

I sagsdetaljesiden, vælg en kontakt i feltet Primær part og klik Gem.

Hvis du glemmer at tilføje en primær part, kan du ændre den senere.

Du kan skifte den primære part for en eksisterende sag.

  1. Åbn den sag, som du vil ændre den primære part for.
  2. På en sagsdetaljeside, klik Skift > Primær part.
  3. I dialogen Rediger primær part > feltet Primær part, vælg den nye primære part fra kontaktlisten.
    • Primær part er kun tilgængelig i menuen, hvis feltet Primær part er blevet aktiveret for sagsdetaljesider af en administrator.
  4. Klik Gem og derefter Ja i dialogen Bekræft.

Skift rollen på en sagspart

  1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Parter fra detaljefanerne.
  2. Vælg en eller flere parter, som du skifte rollen for, og klik Rediger > Rolle.
  3. I dialogen Rediger rolle, vælg en ny partrolle i feltet Partrolle.
  4. Klik Gem.

Tilføj eller fjern sagsdokumenter

Et sagsdokument er et dokument, der er gemt på en bestemt sag. Du kan gemme forskellige dokumenttyper på en sag og fjerne dem senere.

Tilføj et nyt sagsdokument

Når du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver dokumentete automatisk sagsdokumenter på den sag, du har åben.

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje et nyt sagsdokument til.
  2. Opret et nyt dokument.
    3. Tip: Du kan oprette dokumenter med forskellige typer. For yderligere oplysninger, se:

    Du kan også trække og slippe filer fra dit filsystem til sagen.

    • Træk-og-slip-funktionen skal først aktiveres i WorkZone Configurator (Configurator > Feature settings > Client > Drag and drop files. Indstillingen er aktiveret som standard.
    • Kun gyldige filer med de understøttede dokumentformater kan føjes til sagen.
    • Alle dokumenter, der tilføjes fra filsystemet vil få tildelt den Standarddokumenttype, der er angivet under Explorer configuration i WorkZone Configurator (Configurator > Explorer configuration > Set default case and document properties > Default document type).
    • Du skal bekræfte dit valg i en bekræftelsesdialog. Dette er for at undgå, at filer overføres ved en fejl.
  3. Klik Gem.

    Klik Opdater hvis dokumentet ikke vises med det samme.

Fjern et sagsdokument fra sag

  1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Dokumenter fra detaljefanerne.
  2. Vælg et sagsdokument, som du vil fjerne fra sagen, og klik så Flyt.

Tilføj eller fjern over- eller undersager

Du kan føje en eksisterende sag til en anden sag som enten en undersag eller en oversag, hvilket danner et hierarki af relaterede sager.

Tilføj en over- eller undersag

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en over- eller undersag til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Undersager for at tilføje en undersag eller Oversager for at tilføje en oversag1.
  3. Klik Tilføj.
  4. I formularen TIlføj henvisninger til undersager, kan du finde den sag, du vil tilføje ved at angive søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

  5. Klik Søg for at vise sager, der matcher dine søgekriterier. Hvis det ikke er de rigtige sager, der vises, kan du prøve at ændre dine søgekriterier.
  6. I ruden til venstre, kan du markere de sager, som du vil tilføje, og derefter klikke på pilen til højre for at føje dem til ruden til højre. Du kan også dobbeltklikke hver sag, der skal føjes til ruden til højre. Du kan også vælge alle sagerne i den venstre rude.
  7. Klik Gem for at tilføje alle sagerne i ruden til højre som enten under- eller oversager.

1Hvis detaljefanerne Undersager eller Oversager ikke vises i detaljebåndet, kan du vise dem, se Administrer faner.

Hvis dine ændringer ikke vises med det samme, kan du klikke Opdater for at opdatere indholdet i fanen.

Fjern en over- eller undersag

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en over- eller undersag fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Undersager for at fjerne en undersag eller Oversager for at fjerne en oversag1.
  3. På fanen Undersager eller fanen Oversager, afhængigt af om det er en over- eller undersag, du vil fjerne, vælg de sager, som du vil fjerne.
  4. Klik Fjern for at fjerne de markerede sager.

Hvis dine ændringer ikke vises med det samme, kan du klikke Opdater for at opdatere indholdet i fanen.

Tilføj eller fjern sagshenvisninger

En sagshenvisning er et link til en anden sag, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling.

Tilføj en sagshenvisning

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en ny sagshenvisning til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Sagshenvisninger.
  3. Klik Tilføj.
  4. I dialogen Tilføj sagshenvisning, angiv dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

  5. Klik Søg.
  6. Dobbeltklik på de sager, du vil tilføje.
  7. Klik Save.

Fjern en sagshenvisning

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en sagshenvisning fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Sagshenvisninger.
  3. Vælg de sagshenvisninger, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern.

Tilføj eller fjern emneord

Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter sager.

  1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil tilføje eller fjerne et emneord.
  2. I feltet Emneord, tilføj en nyt emneord eller fjern et eksisterende emneord.
  3. Klik Gem.

Bemærk:

  • Hvis din organisation anvender en ordbog, kan du kun vælge emneord fra denne ordbog. Hvis du indtaster ord, der ikke findes i ordbogen, vises en fejlbesked, når du prøver at gemme.
  • Hvis din organisation ikke bruger en ordbog, kan du oprette dine egne emneord.

Tilføj eller fjern dokumenthenvisninger

En dokumenthenvisning er et link til et andet dokument, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling.

Tilføj en dokumenthenvisning

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en ny dokumenthenvisning til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Dokumenthenvisninger.
  3. Klik Tilføj.
  4. I dialogen Tilføj dokumenthenvisning, angiv dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
    • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
    • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
    • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

    Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

  5. Klik Søg. Det dokument, der vises øverst i listen, er det dokument, du senest har åbnet.
  6. Dobbeltklik på de dokumenter, du vil tilføje.
  7. Klik Gem.

Fjern en dokumenthenvisning

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en dokumenthenvisning fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Dokumenthenvisninger.
  3. Vælg de dokumenthenvisninger, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern.

Tilføj, rediger eller fjern oplysninger

De oplysninger, som du kan føje til en sag, defineres af din organisation.

En oplysning består af to dele:

  • Feltet Oplysningstype - oplysningsnavn eller -type, for eksempel Fejl.
  • Feltet Oplysningsværdi, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl.

Feltet kan indeholde en liste af faste værdier eller et felt til fri indtastning.

Tilføj oplysninger

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en oplysning til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Oplysninger.
  3. Klik Tilføj.
  4. I dialogen Tilføj oplysning, vælg vælg en Oplysningsstype og udfyld feltet Oplysningsværdi.
  5. Klik Save.

Rediger oplysninger

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil redigere oplysninger for.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Oplysninger.
  3. Dobbeltklik den oplysning, som du vil redigere for at åbne dialogen Rediger oplysninger.
  4. Foretag dine ændringer, og klik Gem.

Fjern oplysninger

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne oplysninger fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Oplysninger.
  3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern, og klik derefter Ja i bekræftelsesdialogen.

Tilføj og fjern information fra flere sager

Du kan tilføje og fjerne informationstyper og -værdier på flere sager på en gang ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Oplysninger for at vælge hvilken informationstype og -værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste

Tilføj, rediger eller fjern datoer

De datoer, du kan føje til en sag, bestemmes af din organisation.

En dato består af to dele:

  • En Datotype: datonavnet eller typen, for eksempel hvornår en fejl er opstået.
  • Et Datofelt.

Tilføj en dato

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som vil føje en dato til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Datoer.
  3. Klik Tilføj.
  4. I dialogen Tilføj dato, vælg en datotype og udfyld feltet Dato.
  5. Klik Save.

Rediger en dato

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil redigere en dato for.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Datoer.
  3. Dobbeltklik på den dato, du vil redigere.
  4. I dialogen Rediger dato, foretag dine ædnringer og klik Gem.

Fjern en dato

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en dato fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Datoer.
  3. Vælg de datoer, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern, og klik derefter Ja i bekræftelsesdialogen.

Tilføj og fjern datotyper på flere sager

Du kan tilføje og fjerne datotyper og -værdier på flere sager på en gang ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Dato for at vælge hvilken datotype og værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste.

Tilføj, rediger eller fjern påmindelser

De påmindelser, du kan føje til en sag, bestemmes af din organisation.

Tilføj påmindelse

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som vil føje en påmindelse til.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Påmindelser.
  3. Klik Tilføj.
  4. I dialogen Tilføj påmindelse, i felterne:
    • Dato: indtast en dato eller vælg en i kalenderen.
    • Påmindelse til: vælg en modtager af påmindelsen.
    • Påmindelsetype: vælg en påmindelsestype.
    • Afslut påmindelse:  Vælg P, Afsluttet for at afslutte påmindelsen.
      Afsluttede påmindelser dukker ikke op i dine søgeresultater hvis du søger efter påmindelser.
    • Påmindelsestekst: indtast en tekst for påmindelsen (valgfrit).
  5. Klik Save.

Rediger en påmindelse

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil redigere en påmindelse for.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Påmindelser.
  3. Dobbeltklik på den påmindelse, du vil redigere.
  4. I dialogen Rediger påmindelse, foretag dine ændringer, og klik derefter Gem.

Fjern en påmindelse

  1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en påmindelse fra.
  2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Påmindelser.
  3. Vælg de påmindelser, du vil fjerne.
  4. Klik Fjern, og klik derefter Ja i bekræftelsesdialogen.

Tildel eller fjern læseadgang til en sag.

Du kan tildele eller fjerne læseadgang til en sag for brugere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med læseadgang, kan redigere den pågældende sag, dokument eller kontakt og deres tilhørende dokumenter eller kontakter.

Nedarvning af sagers adgangsrettigheder

Der er vigtige funktionelle forskelle mellem nedarvning af adgangsrettigheder fra sagen og manuel tildeling af de samme adgangsrettigheder, som sagen har, til dokumentet.

  • Nedarvning af sagers adgangsrettigheder: Hvis dokumentet arver adgangsrettigheder fra sagen, skal brugere både have samme adgangsrettigheder som for sagen og eventuelle yderligere adgangsrettigheder, der er gældende for dokumentet, for at tilgå dokumentet.
  • Manuel tildeling af sagens adgangsrettigheder til dokumentet: Hvid dokumentet manuelt tildeles de samme adgangsrettigheder som sagen har i felterne Læseadgang og Skriveadgang, vil brugere kun behøve en af de to adgangsrettigheder (enten til sagen eller til dokumentet) for at tilgå dokumentet.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang.
  2. I dialogen Rediger læseadgang > Feltet Søg i, vælg det filter, du vil anvende til at finde adgangskoder:
    • Alle indblik: Alle indblik vises.
    • Emneindblik: Kun emneindblik vises.
    • Organisatorisk indblik: Kun organisatoriske indblik vises.
  3. I feltet Indblik, indtast navnet på indblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil tildele en sag.
    Klik på feltet Indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil anvende for sagen.
  4. Klik Anvend for at anvende det adgangsrettighed på sagen.
  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang.
  2. I dialogen Rediger læseadgang, klik X ved siden af navnet på den bruger eller gruppe, som du vil fjerne læseadgang fra.
  3. Klik Anvend for at anvende dine ændringer på sagen.

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang.
  2. I dialogen Rediger læseadgang, klik Opret ny adgangsgruppe for at vise et nyt sæt af de to obligatoriske felter Emneindblik og Organisatorisk indblik.
  3. I feltet Emneindblik, indtast det emneindblik, som du vil anvende på sagen.
    Klik på feltet Emneindblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil anvende for sagen.
  4. I feltet Organisatorisk indblik, indtast det organisatoriske indblik, som du vil anvende på sagen.
    Klik på feltet Organisatorisk indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil anvende for sagen.
  5. Gentag trin 2-4 for at oprette en ny adgangsgruppe, som du kan bruge på en sag.
  6. Klik Anvend for at anvende det adgangsrettighed på sagen.
  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Læseadgang for at åbne dialogen Rediger læseadgang.
  2. I dialogen Rediger læseadgang > feltet, hvor du vælger indblik, kan du klikke X til højre for Emneindblik og Organisatorisk indblik for at fjerne indblikket.
    Du kan også fjerne en hel adgangsgruppe ved at klikke X i øverste højre hjørne af sikkerhedsgruppen.
  3. Klik Anvend for at anvende dine ændringer på sagen.

Se Indblik.

Tildel eller fjern skriveadgang på en sag

Du kan tildele eller fjerne skriveadgang til sager for brugere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med skriveadgang, kan redigere og opdatere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter.

Vigtigt: You must always have write access to the cases, documents, or contacts that you define write access for.

Vigtigt: Du skal altid give dig selv skriveadgang. Hvis du ikke gør det, kan dine ændringer af skriveadgang ikke gemmes.

Tip: Du kan se en liste over alle brugere, der har læse- eller skriveadgang til sagen i detaljefanerne Brugere med læseadgang og Brugere med skriveadgang på sagens detaljeside. Hvis du ikke kan se de to faner, skal du først tilføje dem fra Fanevælgeren.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang.
  2. I dialogen Rediger skriveadgang > Feltet Søg i, vælg det filter, du vil anvende til at finde adgangsrettigheder:
    • Alle indblik: Alle indblik vises.
    • Emneindblik: Kun emneindblik vises.
    • Organisatorisk indblik: Kun organisatoriske indblik vises.
  3. I feltet Indblik, indtast navnet på indblikket for at finde et bestemt indblik, som du vil tildele en sag.
    Klik på feltet Indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil anvende for sagen.
  4. Klik på knappen Anvend for at anvende det valgte indblik på sagen.
  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang for at åbne dialogen Rediger skriveadgang.
  2. I dialogen Rediger skriveadgang > feltet Indblik, klik X ved siden af værdien for at fjerne indblikket.
  3. Klik Anvend for at anvende dine ændringer på sagen.

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang.
  2. I dialogen Rediger skriveadgang, klik Opret ny adgangsgruppe for at vise et nyt sæt af de to obligatoriske felter Emneindblik og Organisatorisk indblik.
  3. I feltet Emneindblik, indtast det emneindblik, som du vil anvende på sagen.
    Klik på feltet Emneindblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil anvende for sagen.
  4. I feltet Organisatorisk indblik, indtast det organisatoriske indblik, som du vil anvende på sagen.
    Klik på feltet Organisatorisk indblik for at åbne en liste over tilgængelige indblik. I listen, vælg det indblik, du vil anvende for sagen.
  5. Gentag trin 2-4 for at oprette en ny adgangsgruppe, som du kan bruge på en sag.
  6. Klik Anvend for at anvende det adgangsrettighed på sagen.
  1. På en sagsdetaljeside, klik -ikonet i feltet Skriveadgang.
  2. I dialogen Rediger skriveadgang > feltet, hvor du vælger indblik, kan du klikke på krydset til højre for Emneindblik og Organisatorisk indblik for at fjerne indblikket.
    Du kan også fjerne en hel adgangsgruppe ved at klikke X i øverste højre hjørne af sikkerhedsgruppen.
  3. Klik Anvend for at anvende dine ændringer på sagen.

Se Indblik.

Opret og administrer brugerdefinerede dokumentfaner

Du kan oprette brugerdefinerede faner, så du kan vælge bestemte dokumenter på en sag og få dem vist på en separat liste. Hvis du, for eksempel, kun ønsker at få vist word-dokumenter på en sag, kan du oprette en brugerdefineret fane, hvorfra du altid vil have hurtig adgang til word-dokumenterne. Udover den brugerdefinerede fane, opretter WorkZone Client også en gemt søgning, der er tilgængelig i Mine lister i Navigationsruden.

Bemærk:

  • Brugerdefinerede faner er kun tilgængelige for dokumentlisterne på sagsdetaljesiderne
  • Hvis du opretter en brugerdefineret fane på en sag, vil den også være tilgængelig på sager, der har den samme sagskategori. Hvis du foretager ændringer på en brugerdefineret fane på en sag, vil du også se disse ændringer andre sager.
  • Hvis du omdøber, redigere eller fjerner en brugerdefineret fane, vil den tilknyttede gemte søgning i Mine lister ikke blive påvirket af ændringerne. Dette fungerer også den anden vej.
  • For at dele en brugerdefineret fane når du distribuerer en konfiguration, skal du tillade deling af de relaterede gemte søgelister. Se hvordan Administrer gemte søgelister

Opret en brugerdefineret fane

Du kan se, hvordan du opretter og konfigurerer en brugerdefineret fane i Gem en søgning som en brugerdefineret detaljefane.

Rediger en sagskategori

Hvis den nye sagskategori er indstillet til at vise færre eller andre felter end i den tidligere sagskategori, vil disse felter ikke længere vises i sagsdetaljesiden og en bruger kan ikke indtaste ny data i disse felter. Den data, der findes i de skjulte felter slettes ikke og, hvis den gamle sagskategori sættes på sagen igen, vil felterne vises igen med den oprindelige data.

  1. Åbn sagsdetaljesiden.
  2. I båndet, klik Kategori og vælg en ny sagskategori.
  3. I dialogen Bekræft, klik Ja og skift sagskategorien.
  1. I Navigationsruden på fanen Hjem, klik Sager og vælg den sagsliste, som du vil åbne.
  2. I listeområdet, vælg alle de sager, som du vil ændre sagskategorien på.
  3. I hovedbåndet, klik Skift > Kategori.
  4. I formularen Rediger sagskategori, vælg den nye sagskategori og klik Gem for at åbne dialogen Bekræft.
  5. I dialogen Bekræft, klik Ja for at ændre sagskategorien på de valgte sager.

Hvis indstillingen Sagskategori ikke er tilgængelig, i menuen Rediger, kan du tilpasse båndet og føje  Sagskategorien til menuen Rediger. Se Bånd

Standardsager indeholder ikke en værdi i feltet Sagskategori. Når du rydder en sagskategori ændres sagen til at være en standard sag. Du kan ikke rydde sagskategorien for flere sager på en gang.

  1. Åbn sagsdetaljesiden.
  2. I båndet, klik Skift > Kategori og vælg Standard.
  3. I dialogen Bekræft, klik Ja for at rydde sagskategorien og dermed ændre sagen til en Standardsag.

Tip: Føj kolonnen Sagskategori til sagslisten for at få et bedre overblik over dine sager og deres kategorier.
For yderligere oplysninger, se:Tilføj/fjern kolonner i en liste