Rediger oplysninger på en sag

Tilføj eller fjern sagsparter

Du kan tilføje en eller flere kontakter som parter på en sag.

Tilføj part på en sag

1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Parter fra detaljefanerne.
2. Klik Tilføj.
3. I dialog Tilføj kontakthenvisninger, angiv dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måde:
   • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
   • Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
   • Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

   Bemærk:

   • Hvis du indtaster flere søgekriterier, udføre en Eller-søgning. Eller-søgningen anvender automatisk søgeoperatoren OR.
   • Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.
4. Klik Søg. Den kontakt, du har vist sidst, vises øverst på listen over søgeresultater.
5. Dobbeltklik de kontakter, som du vil tilføje.
6. Vælg en rolle for kontakten i feltet Rolle.
7. Klik Save.

Fjern en part fra en sag

1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Parter fra detaljefanerne.
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den eller de kontakter, du vil fjerne.
3. Klik Fjern.

Tilføj og fjerne parter fra flere sager

Du kan tilføje eller fjerne parter fra flere sager på en gang.

1. I Navigationsruden > Ruden Sager på fanen Hjem, vælg en sagsliste.
2. I sagslisten, vælg de sager, som du vil føje parter til eller fjerne parter fra, og vælg Rediger > Part.
3. I dialogen Rediger part:
   • Type: Vælg en type at filtrere kontakterne efter.
   • Partrolle: Vælg en rolle at filtrere kontakterne efter.
   • Part: Vælg navn/bruger-id for den kontakt, der skal tilføjes eller fjernes fra sagen.

   Tip: Det er ikke nødvendigt at filtrere kontakterne efter type eller rolle, men filtrene kan reducere antal resultater i listen, hvilket kan gøre det nemmere at finde en kontakt i feltet Part.
   

4. Klik Rediger og vælg:
   • Tilføj for at føje kontakten til de valgte sager.
   • Fjern for fjerne kontakten fra de valgte sager.
5. I dialogen Bekræft, klik Ja for at bekræfte dine ændringer.

Tilføj eller skift den primære part

Du kan tilføje en primær part, når du opretter sagen ved at vælge en kontakt fra kontaktlisten. Du kan ændre den primære part senere.

Skift rollen på en sagspart

1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Parter fra detaljefanerne.
2. Vælg en eller flere parter, som du skifte rollen for, og klik Rediger > Rolle.
3. I dialogen Rediger rolle, vælg en ny partrolle i feltet Partrolle.
4. Klik Gem.
   

Tilføj eller fjern sagsdokumenter

Et sagsdokument er et dokument, der er gemt på en bestemt sag. Du kan gemme forskellige dokumenttyper på en sag og fjerne dem senere.

Tilføj et nyt sagsdokument

Når du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver dokumentete automatisk sagsdokumenter på den sag, du har åben.

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje et nyt sagsdokument til.
2. Opret et nyt dokument.
Tip: Du kan oprette dokumenter med forskellige typer. For yderligere oplysninger, se:

• Opret et nyt Word-dokument.
• Opret et nyt Excel-dokument
• Opret et nyt PowerPoint-dokument
• Opret dokumentoplysninger
• Importér fra filsystem

Du kan også trække og slippe filer fra dit filsystem eller Outlook til din sag.

• Træk-og-slip-funktionen skal først aktiveres i WorkZone Configurator (Configurator > Feature settings > Client > Drag and drop files. Indstillingen er aktiveret som standard.
• Kun gyldige filer med de understøttede dokumentformater kan føjes til sagen.
• Alle dokumenter, der tilføjes fra filsystemet vil få tildelt den Standarddokumenttype, der er angivet under Explorer configuration i WorkZone Configurator (Configurator > Explorer configuration > Set default case and document properties > Default document type).
• Når du slår indstillingen Use letter data as document created date til i WorkZone Configurator > Explorer > Explorer configuration (handlingen kræver adgangsrettigheden CONFIGADM), vil WorkZone automatisk indsætte dokumentets oprettelsesdato i filsystemet i feltet Brevdato for sagsdokumenter, som du tilføjer vha. træk-og-slip-funktionen.
• For elementer, der tilføjes fra Outlook, vil den indsatte Brevdato være dags dato.
• For elementer, der tilføjes fra filsystemet, vil den indsattte Brevdato være den dato, som står angivet i feltet Ændringsdato for den pågældende fil i stifinderen.
• Du skal bekræfte dit valg i en bekræftelsesdialog. Dette er for at undgå, at filer overføres ved en fejl.

3. Klik Gem.
   

   Klik Opdater hvis dokumentet ikke vises med det samme.

Fjern et sagsdokument fra sag

1. På en sagsdetaljeside, vælg fanen Dokumenter fra detaljefanerne.
2. Vælg et sagsdokument, som du vil fjerne fra sagen, og klik så Flyt.

Tilføj eller fjern over- eller undersager

Du kan føje en eksisterende sag til en anden sag som enten en undersag eller en oversag, hvilket danner et hierarki af relaterede sager.

Tilføj en over- eller undersag

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en over- eller undersag til.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Undersager for at tilføje en undersag eller Oversager for at tilføje en oversag¹.
3. Klik Tilføj.
4. I formularen TIlføj henvisninger til undersager, kan du finde den sag, du vil tilføje ved at angive søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
• Skriv en tekst i feltet Fritekst.
• Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
• Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

5. Klik Søg for at vise sager, der matcher dine søgekriterier. Hvis det ikke er de rigtige sager, der vises, kan du prøve at ændre dine søgekriterier.
   
6. I ruden til venstre, kan du markere de sager, som du vil tilføje, og derefter klikke på pilen til højre for at føje dem til ruden til højre. Du kan også dobbeltklikke hver sag, der skal føjes til ruden til højre. Du kan også vælge alle sagerne i den venstre rude.
   
7. Klik Gem for at tilføje alle sagerne i ruden til højre som enten under- eller oversager.
   

¹Hvis detaljefanerne Undersager eller Oversager ikke vises i detaljebåndet, kan du vise dem, se Administrer faner.

Hvis dine ændringer ikke vises med det samme, kan du klikke Opdater for at opdatere indholdet i fanen.

Fjern en over- eller undersag

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en over- eller undersag fra.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Undersager for at fjerne en undersag eller Oversager for at fjerne en oversag¹.
3. På fanen Undersager eller fanen Oversager, afhængigt af om det er en over- eller undersag, du vil fjerne, vælg de sager, som du vil fjerne.
4. Klik Fjern for at fjerne de markerede sager.

Hvis dine ændringer ikke vises med det samme, kan du klikke Opdater for at opdatere indholdet i fanen.

Tilføj eller fjern sagshenvisninger

En sagshenvisning er et link til en anden sag, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling.

Tilføj en sagshenvisning

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en ny sagshenvisning til.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Sagshenvisninger.
3. Klik Tilføj.
4. I dialogen Tilføj sagshenvisning, angiv dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
• Skriv en tekst i feltet Fritekst.
• Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
• Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

5. Klik Søg.
   
6. Dobbeltklik på de sager, du vil tilføje.
7. Klik Save.

Fjern en sagshenvisning

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en sagshenvisning fra.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Sagshenvisninger.
3. Vælg de sagshenvisninger, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.
   

Tilføj eller fjern emneord

Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter sager.

1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil tilføje eller fjerne et emneord.
2. I feltet Emneord, tilføj en nyt emneord eller fjern et eksisterende emneord.
3. Klik Gem.

Tilføj eller fjern dokumenthenvisninger

En dokumenthenvisning er et link til et andet dokument, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling.

Tilføj en dokumenthenvisning

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en ny dokumenthenvisning til.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Dokumenthenvisninger.
   
3. Klik Tilføj.
4. I dialogen Tilføj dokumenthenvisning, angiv dine søgekriterier på en eller flere af de følgende måder:
• Skriv en tekst i feltet Fritekst.
• Vælg, hvilket område du vil søge indenfor, i feltet Søg i.
• Klik på Avanceret søgning, og indtast yderligere søgekriterier.

Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

5. Klik Søg. Det dokument, der vises øverst i listen, er det dokument, du senest har åbnet.
6. Dobbeltklik på de dokumenter, du vil tilføje.
7. Klik Gem.

Fjern en dokumenthenvisning

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en dokumenthenvisning fra.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Dokumenthenvisninger.
3. Vælg de dokumenthenvisninger, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.

Tilføj, rediger eller fjern oplysninger

De oplysninger, som du kan føje til en sag, defineres af din organisation.

En oplysning består af to dele:

• Feltet Oplysningstype - oplysningsnavn eller -type, for eksempel Fejl.
• Feltet Oplysningsværdi, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl.

Feltet kan indeholde en liste af faste værdier eller et felt til fri indtastning.

Tilføj oplysninger

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en oplysning til.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Oplysninger.
3. Klik Tilføj.
4. I dialogen Tilføj oplysning, vælg vælg en Oplysningsstype og udfyld feltet Oplysningsværdi.
5. Klik Save.

Rediger oplysninger

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil redigere oplysninger for.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Oplysninger.
3. Dobbeltklik den oplysning, som du vil redigere for at åbne dialogen Rediger oplysninger.
4. Foretag dine ændringer, og klik Gem.

Fjern oplysninger

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne oplysninger fra.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Oplysninger.
3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne.
4. Klik Fjern, og klik derefter Ja i bekræftelsesdialogen.

Tilføj og fjern information fra flere sager

Du kan tilføje og fjerne informationstyper og -værdier på flere sager på en gang ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Oplysninger for at vælge hvilken informationstype og -værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste

Tilføj, rediger eller fjern datoer

De datoer, du kan føje til en sag, bestemmes af din organisation.

En dato består af to dele:

• En Datotype: datonavnet eller typen, for eksempel hvornår en fejl er opstået.
• Et Datofelt.

Tilføj en dato

1. Åbn detaljesiden for en sag, som vil føje en dato til.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Datoer.
3. Klik Tilføj.
4. I dialogen Tilføj dato, vælg en datotype og udfyld feltet Dato.
5. Klik Save.

Rediger en dato

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil redigere en dato for.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Datoer.
3. Dobbeltklik på den dato, du vil redigere.
4. I dialogen Rediger dato, foretag dine ædnringer og klik Gem.

Fjern en dato

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en dato fra.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Datoer.
3. Vælg de datoer, du vil fjerne.
4. Klik Fjern, og klik derefter Ja i bekræftelsesdialogen.

Tilføj og fjern datotyper på flere sager

Du kan tilføje og fjerne datotyper og -værdier på flere sager på en gang ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Dato for at vælge hvilken datotype og værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste.

Tilføj, rediger eller fjern påmindelser

De påmindelser, du kan føje til en sag, bestemmes af din organisation.

Tilføj påmindelse

1. Åbn detaljesiden for en sag, som vil føje en påmindelse til.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Påmindelser.
3. Klik Tilføj.
4. I dialogen Tilføj påmindelse, i felterne:
   • Dato: indtast en dato eller vælg en i kalenderen.
   • Påmindelse til: vælg en modtager af påmindelsen.
   • Påmindelsetype: vælg en påmindelsestype.
   • Afslut påmindelse:  Vælg P, Afsluttet for at afslutte påmindelsen.
     Afsluttede påmindelser dukker ikke op i dine søgeresultater hvis du søger efter påmindelser.
   • Påmindelsestekst: indtast en tekst for påmindelsen (valgfrit).
5. Klik Save.

Rediger en påmindelse

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil redigere en påmindelse for.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Påmindelser.
   
3. Dobbeltklik på den påmindelse, du vil redigere.
4. I dialogen Rediger påmindelse, foretag dine ændringer, og klik derefter Gem.

Fjern en påmindelse

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en påmindelse fra.
2. Fra detaljefanerne, vælg fanen Påmindelser.
3. Vælg de påmindelser, du vil fjerne.
4. Klik Fjern, og klik derefter Ja i bekræftelsesdialogen.

Tildel eller fjern læseadgang til en sag.

Du kan tildele eller fjerne læseadgang til en sag for brugere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med læseadgang, kan redigere den pågældende sag, dokument eller kontakt og deres tilhørende dokumenter eller kontakter.

Nedarvning af sagers adgangsrettigheder

Der er vigtige funktionelle forskelle mellem nedarvning af adgangsrettigheder fra sagen og manuel tildeling af de samme adgangsrettigheder, som sagen har, til dokumentet.

• Nedarvning af sagers adgangsrettigheder: Hvis dokumentet arver adgangsrettigheder fra sagen, skal brugere både have samme adgangsrettigheder som for sagen og eventuelle yderligere adgangsrettigheder, der er gældende for dokumentet, for at tilgå dokumentet.
• Manuel tildeling af sagens adgangsrettigheder til dokumentet: Hvid dokumentet manuelt tildeles de samme adgangsrettigheder som sagen har i felterne Læseadgang og Skriveadgang, vil brugere kun behøve en af de to adgangsrettigheder (enten til sagen eller til dokumentet) for at tilgå dokumentet.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

Se Indblik.

Tildel eller fjern skriveadgang på en sag

Du kan tildele eller fjerne skriveadgang til sager for brugere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med skriveadgang, kan redigere og opdatere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

Se Indblik.

Opret og administrer brugerdefinerede dokumentfaner

Du kan oprette brugerdefinerede faner, så du kan vælge bestemte dokumenter på en sag og få dem vist på en separat liste. Hvis du, for eksempel, kun ønsker at få vist word-dokumenter på en sag, kan du oprette en brugerdefineret fane, hvorfra du altid vil have hurtig adgang til word-dokumenterne. Udover den brugerdefinerede fane, opretter WorkZone Client også en gemt søgning, der er tilgængelig i Mine lister i Navigationsruden.

Opret en brugerdefineret fane

Du kan se, hvordan du opretter og konfigurerer en brugerdefineret fane i Gem en søgning som en brugerdefineret detaljefane.

Rediger en sagskategori

Hvis den nye sagskategori er indstillet til at vise færre eller andre felter end i den tidligere sagskategori, vil disse felter ikke længere vises i sagsdetaljesiden og en bruger kan ikke indtaste ny data i disse felter. Den data, der findes i de skjulte felter slettes ikke og, hvis den gamle sagskategori sættes på sagen igen, vil felterne vises igen med den oprindelige data.