Importér dokumenter til en sag

Hvis du vil importere dokumenter direkte til en sag, skal du sørge for at detaljefanen for den sag, du vil importere dokumentet til, er aktiv.¹

1. På sagens detaljeside, skal du tjekke om værdierne i felterne Sagsbehandler og Ansvarlig enhed er korrekte.
2. I båndet, klik Indstillinger > Importér fra WorkZone for at åbne formularen Importér fra WorkZone.
3. I formularen Importer fra anden database  > Vælg database, vælg den database, som du vil importere dokumenter fra.
   • I feltet Sagsnummer, indtast sagsnummeret for dokumenternes sag.
   • I feltet Sag fritekstfilter, indtast fritekst filterkriterier for sagen for de dokumenter, du vil importere.
   • I feltet Dokument fritekstfilter, indtast fritekst filterkriterier for de dokumenter, dom du vil importere fra kildedatabasen.
4. Klik Søg for at søge i databasen og få vist en liste over dokumenter, du kan importere.
5. I ruden til venstre, som viser en liste over resultater fra din filtrerede søgning, kan du vælge de dokumenter, du vil importere og klikke på pilen > for at føje dem til ruden til højre. Ruden til højre viser de dokumenter, som du kan importere og åbner formularen Vælg indstillinger for nedarvning af data.
   Du kan også dobbeltklikke det dokument, du vil importere for åbne det i formularen Vælg indstillinger for nedarvning af data.
   

   Tip: Du kan filtrere kolonnen i venstre rude for at reducere antallet af viste dokumenter, hvilket gør nemmere at se de dokumenter, der skal markeres til import.

   
   
6. Vælg hvordan sagsbehandler og ansvarlig enhed tildeles i formularen Vælg indstillinger for nedarvning af data, den sag dom du importerer til vises i feltet Nuværende sag.
   Du kan vælge hvilke sagsbehandlere og ansvarlige enheder, der skal føjes til det importerede dokument.
   • Vælg Nuværende sag for at bruge sagsbehandler og ansvarlig enhed fra den nuværende sag.
   • Vælg Nuværende bruger for at bruge den nuværende bruger som sagsbehandler og brugerens enhed som dokumentenhed.
   • Vælg Oprindeligt dokument for at bruge sagsbehandler og ansvarlig enhed fra kildedokumentet.
7. Vælg hvordan indblik skal importeres i formularen Vælg indstillinger for nedarvning af værdier.
   • Markér afkrydsningsfeltet Importér uden indblik for at fjerne læseindblikket fra alle dokumenter, der skal importeres. Dokumenterne importeres dermed uden læseindblik. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, nedtones feltet Læseadgang.
   • I feltet Læseadgang klik på ikonet for at åbne formularen Rediger læseadgang og definer det indblik for læseadgang, der skal føjes til alle de dokumenter, du vælger til importering.
     Marker afkrydsningsfeltet Begrænset af sag for at føje den nuværende sags indblik til læseadgang til dokumenterne.
   • Hvis feltet Læseadgang er tomt og afkrydsningsfeltet Importér uden indblik ikker er markeret, bliver indblikkene på de dokumenter, der skal importeres også importeret. Hvis et indblik for læseadgang på et dokument, der skal importeres ikke eksisterer i WorkZone-programmet, overføres det uden indblik.
8. Klik Gem for at tilføje sagsbehandler og ansvarlig enhed til dokumenterne, der skal importeres og luk formularen Vælg indstillinger for nedarvning af data.
9. I den højre rude i formularen Importér fra anden database:
   1. I kolonnen Sagsbehandler, skift sagsbehandler, hvis nødvendigt. Dette giver dig mulighed for at importere et dokument med andre sagsbehandlerere end dem på den aktive sag eller det oprindelige dokument.
   2. I kolonnen Ansvarlig enhed, skift ansvarlig enhed, hvis nødvendigt. Dette giver dig mulighed for at importere et dokument med andre ansvarlige enheder end dem på den aktive sag eller det oprindelige dokument.
10. Vælg de dokumenter, der skal importeres og klik Importér dokumenter for at overføre de valgte dokmenter til den aktive sag. Hvis du har importeret ét dokument, åbnes dokumentets detaljeside også.

¹Du kan bruge en sagsliste til at finde den sag, du vil importere dokumentet til og dobbeltklikke sagen for at åbne den i båndet, hvilket aktiverer sagens detaljeside. Hvis du har flere sagsdetaljesider åbne, kan du vælge den sags detaljeside, du vil importere dokumenter til for at aktivere den.

Se også:

Importér dokumenter til din skrivebordssag