Bånd

Vælg en sagskategori og opret en ny sag.

En sag kan indeholde dokumenter, involverede personer (parter), møder, notater og andre relaterede oplysninger.

Virksomheder kan oprette foruddefinerede skabeloner for sager. Skabeloner for sager er tilgængelige i listen under knappen Sag. Kontakt din administrator for at høre mere om formålet med hver skabelon.

Føj en ny kontakt til systemet.

Når du opretter en ny kontakt, kan du angive oplysninger som for eksempel navn og adresse. Kontakter kan bruges som parter på sager, mødedeltagere og så videre.

Opret et nyt Word-dokument med metadata.

Opret et nyt dokument. Et nyt dokument tilknyttes som standard din skrivebordssag. Hvis du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver det nye dokument tilknyttet denne sag.

Opret et dokument, der kun indeholder metadata såsom titel og sagsbehandler. Dette dokument indeholder ikke en faktisk fil, og det kan kun åbnes i WorkZone Client.

Opret et dokument ved at overføre en fil fra din lokale disk. Det nye dokument vil indeholde metadata og en faktisk fil.

Importér et dokument fra en anden WorkZone database.

Opret et nyt Excel-dokument med metadata.

Opret et nyt PowerPoint-dokument med metadata.

Vælg brugerdefinerede typer, der er blevet konfigureret og gjort tilgængelige for dig af en systemadministrator.

Knappen Mere vises ikke som standard. Du skal manuelt aktivere visning af knappen i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Start en ny søgning. Når du vælger et element i listen, åbner en ny søgeside i en ny fane. Denne side viser alle de metadataparametre, der er relevante for en avanceret søgning.

Valgmuligheden Mere vises ikke som standard i menuen. Du skal manuelt aktivere visning af valgmuligheden i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Søg efter en sag.

Søg efter et dokument.

Søg efter en kontakt.

Søg efter et møde.

Genindlæs oplysningerne på den nuværende side.

Knappen Opdater på detaljefanen genindlæser kun detaljelisten.

Åbn en sag som en mappe i WorkZone Explorer og en sags indhold.

Grundet sikkerhedsmodellen for Google Chrome og Microsoft Edge Chromium, åbnes Windows Stifinder ikke automatisk, når du klikker knappen Stifinder. I stedet, skal du åbne Windows Stifinder manuelt og derefter trykke CTRL+V i adresselinjen for at åbne stifinderen for den aktive sag.
Linkadressen til den aktive sag kopieres automatisk til din udklipsholder, når du klikker knappen Stifinder.

Hvis du bruger Microsoft Edge som browser, skal du være logget ind på WorkZone IdentityServer for at aktivere integration med Windows File Explorer. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Forbliv logget på, når du logger ind, behøver du ikke logge in igen. Den vedvarende bevaring af cookies kan dog udløbe, hvorefter det bliver nødvendigt at logge ind manuelt igen.

Hvis WorkZone Explorer er deaktiveret, vil knappen Stifinder ikke vises uafhængigt af hvilken webbrowser, der bruges. WorkZone Explorer kan aktiveres og deaktiveres af en systemadministrator i WorkZone Configurator > Global > Feature Settings > Client > Explore.

Rediger følgende metadata for en sag:

• Kategori: Rediger sagskategorien for den aktive sag. Vælg en ny kategori fra listen. Listen indeholder ikke den relevante sagskategori.
• Sagsgruppe: Skift sagsgruppe for den aktive sag. Du kan også skifte undersagsgruppen, hvis der er blevet defineret en undersagsgruppe for sagsgruppen.
• Primær part: Skift den primære part for den aktive sag. Du kan ikke fjerne en primær part fra sagen, hvilket lader feltet Primær part stå tomt. Funktionen Primær part er kun tilgængelig, hvis sagen indeholder en primær part i forvejen.

Se også

Rediger en sagskategori.

Skift sagsgruppe og undersagsgruppe

Tilføj eller skift den primære part

Gem dine ændringer på en sag.

Annuller dine ændringer, der ikke er gemte, på en sag.

Masserediger et eller flere felter på valgte sager. Vælg de sager, der skal redigeres og derefter de felter, der skal redigeres i listen under knappen.

Du kan kun redigere sagsmetadata i kolonner, der vises i listen.

For yderligere oplysninger, se:Tilføj/fjern kolonner i en liste

Knappen vises kun, når du arbejder med sager i en liste.

Åbn Excel-dokumentet, der indeholder den valgte liste.

Åbn den valgte liste i en ny fane.

Åbn en indholdsrude med oplysninger, såsom dokumenter og parter, for den valgte sag.

Klik på for at tilføje eller fjerne ruder i indholdsruden.

Åbn en liste med følgende valgmuligheder:

Få hurtig adgang til den valgte sag i listen Favoritsager.

Fjern den valgte sag fra listen Favoritsager.

Føj den valgte sag til Læselistesager for at se den senere. Når du føjer et element til en læseliste, fremgår det med fed på alle de lister, hvor det indgår.

Fjern den valgte sag fra Læselistesager.

Føj den valgte sag til listen Fulgte sager. Hvis andre medarbejdere foretager ændringer på en sag, som du følger, vil denne sag blive vist på listen Ændrede sager. Se Arbejde med fulgte elementer.

Stop med at følge ændringer på et valgt dokument.

Du kan åbne chatvinduet, hvor den aktive sag allerede er en henvisning med en sagsbaseret chattitel.

Åbn en liste med følgende valgmuligheder:

Send valgte sager på mail.

Denne mulighed vises ikke, hvis WorkZone for Office ikke er installeret på serveren.

Føj links til dokumenterne.

Kopiér titlen på og linket til de valgte sager til udklipsholderen. Du kan så indsætte oplysningerne dér, hvor du vil have dem.

Start en ny proces på baggrund af en valgt sag.

Løs mere om procesfunktionerne og typer af processer i Start en proces fra en sag

Opret en kopi af en valgt sag.

Flyt den valgte sag til papirkurven ved at markere dem til sletning. Du kan gendanne sagerne, hvis du ved en fejl har sendt dem til papirkurven.

Du kan ikke flytte sagen til papirkurven, hvis sagen indeholder dokumenter, dokumenthenvisninger eller sagshenvisninger. Flyt dokumenterne til papirkurven før du kan flytte sagen til papirkurven.

Gør sagen tilgængelig igen. Denne handling annullere sagens sletning til papirkurven.

Slet sagen permanent.

Du kan ikke slette sagen permanent, hvis sagen indeholder dokumenter. Det er nødvendigt at slette alle dokumenter før du kan slette sagen.

Opret en PDF-fil, der indeholder oplysninger om den nuværende sag. I dialogboksen kan du vælge oplysninger, der skal inkluderes i PDF-filen.

Luk sagen. Når sagen er lukket, kan den ikke redigeres. For at finde den lukkede sag, skal du klikke Ny søgning > Sag og indtaste søgekriterier. Den lukkede sag kan genåbnes.

Genåbn sagen. En genåbnet sag fungerer på samme måde som en almindelig sag.

Denne knap er kun tilgængelig for lukkede sager.

Åbn en liste med følgende valgmuligheder:

Generér en PDF-fil, der indeholder en journalplan for de eksisterende sagsgrupper.

Generér en PDF-fil, der indeholder metadata, parter og dokumenter på den valgte sag.

Håndter konfigurationer

Med en konfiguration kan du tilpasse webgrænsefladen på WorkZone Client efter brugerens behov.

Nulstil din Personlige konfiguration. Hvis der ikke er nogle ændringer i din Personlige konfiguration, kan du anvende din organisations konfiguration.

Hvis du er tildelt indblikket CONFIGADM, kan du både nulstille den aktuelle konfiguration og din Personlige konfiguration.

Du kan åbne et overblik, der viser alle ændringer i dine gældende og tilgængelige konfigurationer. Oversigten viser ændringerne efter type og konfigurationstype (Bruger, Enhed og Organisation).

Rediger den aktuelle konfiguration.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har indblikket CONFIGADM.

Når du redigerer en konfiguration, vises et orange informationspanel på siden, der viser navn og type på den aktuelle konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration, der derefter overskrives, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration som en ny konfiguration, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Med denne mulighed kan en administrator tilpasse en anden brugers konfiguration, en Enhedskonfiguration og/eller en Organisatorisk konfiguration og overskrive den oprindelige konfiguration, og dermed gøre ændringerne tilgængelige for andre brugere, enheder eller hele organisationen.

Stop med redigering af den aktuelle konfiguration og luk konfigurationsredigeringen uden at gemme dine ændringer.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har adgangskoden CONFIGADM.

Administrer eksport og import af WorkZone Client-konfigurationer.

Tilgængelig funktionalitet afhænger af dine adgangsrettigheder.

• Hvis du ikke har adgangsrettighederne CONFIGADM, kan du eksportere dine Personlige og Private konfigurationer til en .json-fil og også importere en eksporteret .json-fil, der indeholder Personlige eller Private konfigurationer, enten fra dig selv eller fra andre brugere, til din egen personlige eller private konfiguration.
• Hvis du er tildelt adgangsrettigheden CONFIGADM, kan du eksportere WorkZone Client-konfigurationer af alle konfigurationstyper (Private, Personlige, Enhed og Organisation) til en samlet .json-fil og også importere filen til alle konfigurationstyper for dig selv og andre brugere.
  Denne funktion giver administratorer mulighed for at anvende konfigurationer for flere brugere.

Denne knap er kun tilgængelig, hvis du ikke er i gang med at redigere en konfiguration.

Anvend konfigurationer, der er gemt på en JSON-fil, på brugere, enheder og en organisation.

Gem konfigurationer på alle brugere, enheder og en organisation på en JSON-fil.

Åbne detaljesiden for WorkZone-mødet.

Knappen vises kun på mødesager.

Åbn onlinehjælpen til den nuværende version af WorkZone Client.

Opret en ny henvisning. Henvisningen afhænger af den aktive fane.

Opret nye oplysninger, en adresse, dato eller påmindelse. Typen af oplysninger afhænger af den aktive fane.

Opret en ny sag.

En sag kan indeholde dokumenter, involverede personer (parter), møder, notater og andre relaterede oplysninger.

Virksomheder kan oprette foruddefinerede skabeloner for sager. Skabeloner for sager er tilgængelige i listen under knappen Sag. Kontakt din administrator for at høre mere om formålet med hver skabelon.

Føj en ny kontakt til systemet.

Når du opretter en ny kontakt, kan du angive oplysninger som for eksempel navn og adresse. Kontakter kan bruges som parter på sager, mødedeltagere og så videre.

Opret et nyt Word-dokument med metadata.

Opret et nyt dokument. Et nyt dokument tilknyttes som standard din skrivebordssag. Hvis du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver det nye dokument tilknyttet denne sag.

Opret et dokument, der kun indeholder metadata såsom titel og sag. Dette dokument indeholder ikke en faktisk fil, og det kan kun åbnes i WorkZone Client.

Opret et dokument ved at overføre en fil fra din lokale disk. Det nye dokument vil indeholde metadata og en faktisk fil.

Importér et dokument fra en anden WorkZone database.

Opret et nyt Excel-dokument med metadata.

Opret et nyt PowerPoint-dokument med metadata.

Vælg brugerdefinerede typer, der er blevet konfigureret og gjort tilgængelige for dig af en systemadministrator.

Knappen Mere vises ikke som standard. Du skal manuelt aktivere visning af knappen i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Start en ny søgning. Når du vælger et element i listen, åbner en ny søgeside i en ny fane. Denne side viser alle de metadataparametre, der er relevante for en avanceret søgning.

Valgmuligheden Mere vises ikke som standard i menuen. Du skal manuelt aktivere visning af valgmuligheden i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Søg efter en sag.

Søg efter et dokument.

Søg efter en kontakt.

Søg efter et møde.

Gem dine ændringer på et dokument.

Annuller dine ændringer, der ikke er gemte, på et dokument.

Genindlæs oplysningerne på den nuværende side.

Knappen Opdater på detaljebåndet genindlæser kun detaljelisten.

Tildel det nuværende dokument tilstanden Arkiveret. Find en uddybende beskrivelse af tilstanden Arkiveret i Rediger dokumenttilstand.

Rediger et eller flere felter på valgte dokumenter. Vælg de dokumenter, du vil redigere og derefter de felter, der skal redigeres i listen under knappen.

Du kan kun redigere dokumentets metadata i kolonner, der vises i en liste.

For yderligere oplysninger, se:Tilføj/fjern kolonner i en liste

Denne knap vises kun, når du arbejder med dokumenter i en liste.

Åbn den valgte liste i en ny fane.

Åbn listen, der viser følgende muligheder:

Tillad andre medarbejdere at se, redigere og slette dit personlige udkast.

Tildel det nuværende dokument tilstanden Låst. Find en uddybende beskrivelse af tilstanden Låst i Rediger dokumenttilstand.

Åbn en indholdsrude, der viser oplysninger, såsom PDF-versioner, parter og bilag, for det valgte dokument.

Klik på for at tilføje eller fjerne ruder i indholdsruden.

Åbn et valgt dokument i applikationen, der svarer til formatet på dokumentet.

Åbn en liste med følgende valgmuligheder:

Få hurtig adgang til det valgte dokument i listen Favoritdokumenter.

Fjern det valgte dokument fra listen Favoritdokumenter.

Føj det valgte dokument til Læselistedokumenter for at se det senere. Når du føjer et dokument til en læseliste, fremgår det med fed på alle de lister, hvor det indgår.

Fjern det valgte dokument fra Læselistedokumenter.

Føj dokumenter til listen Fulgte dokumenter. Hvis andre medarbejdere ændrer et dokument, som du følger, vil du se dette i listen Ændrede dokumenter. Se Arbejde med fulgte elementer.

Stop med at følge ændringer på et valgt dokument.

Deaktiver udkastversionering for det aktive dokument.

Hvis Deaktiver versionering ikke er tilgængelig, er udkastversionering blevet deaktiveret globalt eller du har ikke de nødvendige rettigheder til at tilgå dokumentet.

Aktiver udkastversionering for det aktive dokument.

Hvis Aktiver versionering ikke er tilgængelig, er udkastversionering blevet deaktiveret globalt eller du har ikke de nødvendige rettigheder til at tilgå dokumentet.

Du kan åbne chatvinduet, hvor det aktive dokument allerede er tilføjet som en henvisning med en dokumentbaseret chattitel.

Åbn en liste, der viser de følgende muligheder:

Send valgte dokumenter i mail på en af følgende måder:

Føj links til dokumenterne.

Denne mulighed vises ikke, hvis WorkZone for Office ikke er installeret på serveren.

Tilføj dokument som vedhæftning.

Denne mulighed vises ikke, hvis WorkZone for Office ikke er installeret på serveren.

Tilføj en PDF-version af dokumentet som en vedhæftning. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis en PDF-version er blevet genereret.

Denne mulighed vises ikke, hvis WorkZone for Office ikke er installeret på serveren.

Kopiér titel, tilknyttet sag, og link for dokumentet til udklipsholder. Du kan så indsætte oplysningerne dér, hvor du vil have dem.

Start en ny proces fra det nuværende dokument. Processen vil blive baseret på den sag, som dokumentet tilhører. Læs mere om WorkZone Process i Start en proces fra et dokument

Åbn sagen på det valgte dokument i en ny fane.

Åbn hoveddokumentet på det nuværende dokument i en ny fane.

Denne knap er kun tilgængelig for bilag.

Åbn Excel-dokumentet, der indeholder den valgte liste.

Slet dokumentet permanent

Du kan ikke slette dokumentet permanent, hvis dokumentet har bilag. Det er nødvendigt at slette alle bilag, før du kan slette dokumentet.

Generér en standardrapport som en PDF.

Rapporter er kun tilgængelige for hoveddokumenter.

Generér en Power BI-rapport.

Microsoft Power BI skal være installeret før du kan generere Power BI-rapporter.

Generér en PDF-fil, der indeholder en journalplan for de eksisterende sagsgrupper.

Åbn en liste, der viser de følgende muligheder:

Overfør et valgt dokument til en anden sag.

Overfør et valgt bilag til et andet hoveddokument.

Vælg et bilag, og klik på denne valgmulighed for at gøre det til et hoveddokument.

Vælg et hoveddokument, og klik på denne valgmulighed for at gøre det til et bilag. En dialogboks, hvor du kan vælge et nyt hoveddokument for dette dokument, åbner.

Start en ny proces fra det nuværende dokument. Processen vil blive baseret på den sag, som dokumentet tilhører. Læs mere om WorkZone Process i Start en proces fra et dokument

Kopiér et valgt dokument. I dialogboksen Kopiér dokument kan du vælge en anden sag for det dokument, som du kopierer.

Opret en PDF-version af det valgte dokument.

Hvis muligheden ikke er tilgængelig, skyldes det at der allerede eksisterer en PDF-udgave af dokumentet.

Opret et nyt dokument som et svar til det valgte dokument. Afsenderen af det oprindelige dokument bliver modtageren, og sagsoplysningerne indsættes automatisk. Det nye dokument får typen Udgående.

Flyt dokumentet til papirkurven. Du kan gendanne dokumentet igen, hvis det bliver nødvendigt.

Du kan ikke flytte dokumentet til papirkurven, hvis dokumentet har bilag, dokumenthenvisninger eller sagshenvisninger.

Gendanner dokumentet fra papirkurven og gør det tilgængeligt igen.

Flytter dokumentet fra papirkurven og gør dokumentet tilgængeligt på den oprindelige sag.

Hvis både dokumentet og sagen er blevet slettet, flytter funktionen dokumentet og sagen fra papirkurven og gør både dokument og sag tilgængelige igen.

Flytter dokumentet fra papirkurven og gør dokumentet tilgængeligt på den oprindelige sag.

Formularen Flyt og gendan åbnes og du kan tildele en ny sag til det gendannede dokument.

Deaktiverer bevaring af tidligere versioner af den nuværende dokument.

Aktiver bevaring af tidligere versioner af det nuværende dokument.

Tjekker dokumentet ind på WorkZone Content Server.

Gør det muligt for en bruger at aktivere redigering og gennemtvinge indtjekning af dokumentet. Eventuelle ændringer, der er foretaget i dokumentet vil gå tabt.

Knappen kan låses når et dokument er tjekket ud og der ikke eksisterer nogle lock-tokens i WorkZone Content Serveren, hvilket låser dokumentet permanent.

Knappen Tjek ind vises kun, hvis dokumentet er tjekket ud og der ikke er nogen lås på dokumentet.

Brug Indstillinger til at håndtere dine konfigurationer.

Konfiguration hjælper med at tilpasse webgrænsefladen på WorkZone Client efter brugerens behov.

Nulstil din Personlige konfiguration. Hvis der ikke er nogle ændringer i din Personlige konfiguration, kan du anvende din organisations konfiguration.

Hvis du er tildelt indblikket CONFIGADM, kan du både nulstille den aktuelle konfiguration og din Personlige konfiguration.

Du kan åbne et overblik, der viser alle ændringer i dine gældende og tilgængelige konfigurationer. Oversigten viser ændringerne efter type og konfigurationstype (Bruger, Enhed og Organisation).

Rediger den aktuelle konfiguration.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har indblikket CONFIGADM.

Når du redigerer en konfiguration, vises et orange informationspanel på siden, der viser navn og type på den aktuelle konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration, der derefter overskrives, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration som en ny konfiguration, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Med denne mulighed kan en administrator tilpasse en anden brugers konfiguration, en Enhedskonfiguration og/eller en Organisatorisk konfiguration og overskrive den oprindelige konfiguration, og dermed gøre ændringerne tilgængelige for andre brugere, enheder eller hele organisationen.

Stop med redigering af den aktuelle konfiguration og luk konfigurationsredigeringen uden at gemme dine ændringer.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har adgangskoden CONFIGADM.

Administrer eksport og import af WorkZone Client-konfigurationer.

Tilgængelig funktionalitet afhænger af dine adgangsrettigheder.

• Hvis du ikke har adgangsrettighederne CONFIGADM, kan du eksportere dine Personlige og Private konfigurationer til en .json-fil og også importere en eksporteret .json-fil, der indeholder Personlige eller Private konfigurationer, enten fra dig selv eller fra andre brugere, til din egen personlige eller private konfiguration.
• Hvis du er tildelt adgangsrettigheden CONFIGADM, kan du eksportere WorkZone Client-konfigurationer af alle konfigurationstyper (Private, Personlige, Enhed og Organisation) til en samlet .json-fil og også importere filen til alle konfigurationstyper for dig selv og andre brugere.
  Denne funktion giver administratorer mulighed for at anvende konfigurationer for flere brugere.

Denne knap er kun tilgængelig, hvis du ikke er i gang med at redigere en konfiguration.

Anvend konfigurationer, der er gemt på en JSON-fil, på brugere, enheder og en organisation.

Gem konfigurationer på alle brugere, enheder og en organisation på en JSON-fil.

Åbn onlinehjælpen til den nuværende version af WorkZone Client.

Opret en ny henvisning. Henvisningen afhænger af den aktive fane.

Opret nye oplysninger, en adresse, dato eller påmindelse. Typen af oplysninger afhænger af den aktive fane.

Opret en ny sag.

En sag kan indeholde dokumenter, involverede personer (parter), møder, notater og andre relaterede oplysninger.

Virksomheder kan oprette foruddefinerede skabeloner for sager. Skabeloner for sager er tilgængelige i listen under knappen Sag. Kontakt din administrator for at høre mere om formålet med hver skabelon.

Føj en ny kontakt til systemet.

Når du opretter en ny kontakt, kan du angive oplysninger som for eksempel navn og adresse. Kontakter kan bruges som parter på sager, mødedeltagere og så videre.

Opret et nyt Word-dokument med metadata.

Opret et nyt dokument. Et nyt dokument tilknyttes som standard din skrivebordssag. Hvis du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver det nye dokument tilknyttet denne sag.

Opret et dokument, der kun indeholder metadata såsom titel og sagsbehandler. Dette dokument indeholder ikke en faktisk fil, og det kan kun åbnes i WorkZone Client.

Opret et dokument ved at overføre en fil fra din lokale disk. Det nye dokument vil indeholde metadata og en faktisk fil.

Importér et dokument fra en anden WorkZone database.

Opret et nyt Excel-dokument med metadata.

Opret et nyt PowerPoint-dokument med metadata.

Vælg brugerdefinerede typer, der er blevet konfigureret og gjort tilgængelige for dig af en systemadministrator.

Knappen Mere vises ikke som standard. Du skal manuelt aktivere visning af knappen i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Start en ny søgning. Når du vælger et element i listen, åbner en ny søgeside i en ny fane. Denne side viser alle de metadataparametre, der er relevante for en avanceret søgning.

Valgmuligheden Mere vises ikke som standard i menuen. Du skal manuelt aktivere visning af valgmuligheden i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Søg efter en sag.

Søg efter et dokument.

Søg efter en kontakt.

Søg efter et møde.

Gem dine ændringer på en kontakt.

Annuller dine ændringer, der ikke er gemte, på en kontakt.

Genindlæs oplysningerne på den nuværende side.

Knappen Opdater på detaljebåndet genindlæser kun detaljelisten.

Åbn Excel-dokumentet, der indeholder den valgte liste.

Rediger et eller flere felter på valgte kontakter. Vælg de kontakter, der skal redigeres og derefter de felter, der skal redigeres i listen under knappen.

Du kan kun redigere kontaktmetadata i kolonner, der vises i listen.

For yderligere oplysninger, se:Tilføj/fjern kolonner i en liste

Knappen vises kun, når du arbejder med kontakter i en liste.

Åbn den valgte liste i en ny fane.

Åbn en indholdsrude med oplysninger, såsom adresser og kontakthenvisninger, for det valgte dokument.

Klik på for at tilføje eller fjerne ruder i indholdsruden.

Åbn en liste, der viser de følgende muligheder:

Få hurtig adgang til den valgte kontakt i listen Favoritkontakter.

Fjern den valgte kontakt fra listen Favoritkontakter.

Føj den valgte kontakt til Læselistekontakter for at se den senere. Når du føjer en kontakt til en læseliste, fremgår den med fed på alle de lister, hvor den indgår.

Fjern den valgte kontakt fra Læselistekontakter.

Føj kontakter til listen Fulgte kontakter. Hvis andre medarbejdere ændrer en kontakt, som du følger, vil du se dette i listen Ændrede kontakter. Se Arbejde med fulgte elementer.

Stop med at følge ændringer på en valgt kontakt.

Du kan åbne chatvinduet, hvor den aktive WorkZone-bruger (kontakt) allerede er tilføjet som en henvisning med en standard brugerbaseret chattitel.

Du kan kun chatte med andre WorkZone-brugere. Knappen Chat vil være utilgængelig på kontakter, der ikke er WorkZone-brugere.

Åbn en liste, der viser de følgende muligheder:

Slet den aktive kontakt.

Important: Kontakter slettes permanent med det samme og kan ikke gendannes.

Se Slet en kontakt

Kopiér navnet på og linket til de valgte kontakter til udklipsholderen. Du kan så indsætte oplysningerne dér, hvor du vil have dem.

Håndter konfigurationer

Med en konfiguration kan du tilpasse webgrænsefladen på WorkZone Client efter brugerens behov.

Nulstil din Personlige konfiguration. Hvis der ikke er nogle ændringer i din Personlige konfiguration, kan du anvende din organisations konfiguration.

Hvis du er tildelt indblikket CONFIGADM, kan du både nulstille den aktuelle konfiguration og din Personlige konfiguration.

Du kan åbne et overblik, der viser alle ændringer i dine gældende og tilgængelige konfigurationer. Oversigten viser ændringerne efter type og konfigurationstype (Bruger, Enhed og Organisation).

Rediger den aktuelle konfiguration.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har indblikket CONFIGADM.

Når du redigerer en konfiguration, vises et orange informationspanel på siden, der viser navn og type på den aktuelle konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration, der derefter overskrives, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration som en ny konfiguration, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Med denne mulighed kan en administrator tilpasse en anden brugers konfiguration, en Enhedskonfiguration og/eller en Organisatorisk konfiguration og overskrive den oprindelige konfiguration, og dermed gøre ændringerne tilgængelige for andre brugere, enheder eller hele organisationen.

Stop med redigering af den aktuelle konfiguration og luk konfigurationsredigeringen uden at gemme dine ændringer.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har adgangskoden CONFIGADM.

Administrer eksport og import af WorkZone Client-konfigurationer.

Tilgængelig funktionalitet afhænger af dine adgangsrettigheder.

• Hvis du ikke har adgangsrettighederne CONFIGADM, kan du eksportere dine Personlige og Private konfigurationer til en .json-fil og også importere en eksporteret .json-fil, der indeholder Personlige eller Private konfigurationer, enten fra dig selv eller fra andre brugere, til din egen personlige eller private konfiguration.
• Hvis du er tildelt adgangsrettigheden CONFIGADM, kan du eksportere WorkZone Client-konfigurationer af alle konfigurationstyper (Private, Personlige, Enhed og Organisation) til en samlet .json-fil og også importere filen til alle konfigurationstyper for dig selv og andre brugere.
  Denne funktion giver administratorer mulighed for at anvende konfigurationer for flere brugere.

Denne knap er kun tilgængelig, hvis du ikke er i gang med at redigere en konfiguration.

Anvend konfigurationer, der er gemt på en JSON-fil, på brugere, enheder og en organisation.

Gem konfigurationer på alle brugere, enheder og en organisation på en JSON-fil.

Åbn onlinehjælpen til den nuværende version af WorkZone Client.

Opret en ny henvisning. Henvisningen afhænger af den aktive fane.

Opret nye oplysninger, en adresse, dato eller påmindelse. Typen af oplysninger afhænger af den aktive fane.

Føj relationer til en eksisterende part. Herefter kan du se alle partsrelationer og deres roller fra alle partslister.

Angiv den valgte adresse som standardadressen for en kontakt.

Opret en ny sag.

En sag kan indeholde dokumenter, involverede personer (parter), møder, notater og andre relaterede oplysninger.

Virksomheder kan oprette foruddefinerede skabeloner for sager. Skabeloner for sager er tilgængelige i listen under knappen Sag. Kontakt din administrator for at høre mere om formålet med hver skabelon.

Føj en ny kontakt til systemet.

Når du opretter en ny kontakt, kan du angive oplysninger som for eksempel navn og adresse. Kontakter kan bruges som parter på sager, mødedeltagere og så videre.

Opret et nyt Word-dokument med metadata.

Opret et nyt dokument. Et ny dokument tildeles din skrivebordssag som standard. Hvis du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver det nye dokument tilknyttet denne sag.

Opret et dokument, der kun indeholder metadata såsom titel og sagsbehandler. Dette dokument indeholder ikke en faktisk fil, og det kan kun åbnes i WorkZone Client.

Opret et dokument ved at overføre en fil fra din lokale disk. Det nye dokument vil indeholde metadata og en faktisk fil.

Importér et dokument fra en anden WorkZone database.

Opret et nyt Excel-dokument med metadata.

Opret et nyt PowerPoint-dokument med metadata.

Vælg brugerdefinerede typer, der er blevet konfigureret og gjort tilgængelige for dig af en systemadministrator.

Knappen Mere vises ikke som standard. Du skal manuelt aktivere visning af knappen i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Start en ny søgning. Når du vælger et element i listen, åbner en ny søgeside i en ny fane. Denne side viser alle de metadataparametre, der er relevante for en avanceret søgning.

Valgmuligheden Mere vises ikke som standard i menuen. Du skal manuelt aktivere visning af valgmuligheden i formularen Konfigurer bånd og vælge de uafhængige brugerdefinerede typer, der skal vises.

Søg efter en sag.

Søg efter et dokument.

Søg efter en kontakt.

Søg efter et møde.

Dialogboksen Tilpas dashboard åbner.

Genindlæs oplysningerne på den nuværende side.

Knappen Opdater på detaljefanen genindlæser kun detaljelisten.

Åbn den valgte liste i en ny fane.

Rediger et eller flere felter på valgte elementer. Vælg de elementer, der skal redigeres og derefter de felter, der skal redigeres i listen under knappen.

Du kan kun redigere elementernes metadata i kolonner, der vises i listen.

For yderligere oplysninger, se:Tilføj/fjern kolonner i en liste

Knappen vises kun, når du arbejder med elementer i en liste.

Åbn Excel-dokumentet, der indeholder den valgte liste.

Slet den valgte liste.

Åbn en liste med følgende valgmuligheder:

Generér en PDF-fil, der indeholder en journalplan for de eksisterende sagsgrupper.

Begynd at modtage meddelelser om ændringer i en valgt liste i mail. Vælg hyppigheden for mails i en liste.

Du modtager kun mails, hvis en valgt sag er blevet opdateret.

Modtag mails en gang om dagen.

Modtag mails to gange om dagen.

Modtag mails en gang om ugen.

Ophæv abonnementet på en valgt liste.

Del en gemt søgeresultatliste med andre enheder og enkelte kollegaer. Du kan vælge enhederne og kollegaerne i feltet Indblik i dialogboksen Del søgning.

Kopiér titlen på og linket til de valgte elementer til udklipsholderen. Du kan så indsætte oplysningerne dér, hvor du vil have dem.

Håndter konfigurationer

Med en konfiguration kan du tilpasse webgrænsefladen på WorkZone Client efter brugerens behov.

Nulstil din Personlige konfiguration. Hvis der ikke er nogle ændringer i din Personlige konfiguration, kan du anvende din organisations konfiguration.

Hvis du er tildelt indblikket CONFIGADM, kan du både nulstille den aktuelle konfiguration og din Personlige konfiguration.

Rediger den aktuelle konfiguration.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har indblikket CONFIGADM.

Når du redigerer en konfiguration, vises et orange informationspanel på siden, der viser navn og type på den aktuelle konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration, der derefter overskrives, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Gem dine ændringer på den aktuelle konfiguration som en ny konfiguration, og luk konfigurationsredigeringen.

Knappen er kun tilgængelig, hvis du har indblikket CONFIGADM og når du redigerer en konfiguration.

Med denne mulighed kan en administrator tilpasse en anden brugers konfiguration, en Enhedskonfiguration og/eller en Organisatorisk konfiguration og overskrive den oprindelige konfiguration, og dermed gøre ændringerne tilgængelige for andre brugere, enheder eller hele organisationen.

Stop med redigering af den aktuelle konfiguration og luk konfigurationsredigeringen uden at gemme dine ændringer.

Denne knap er kun tilgængelig for brugere, der har adgangskoden CONFIGADM.

Administrer eksport og import af WorkZone Client-konfigurationer.

Tilgængelig funktionalitet afhænger af dine adgangsrettigheder.

• Hvis du ikke har adgangsrettighederne CONFIGADM, kan du eksportere dine Personlige og Private konfigurationer til en .json-fil og også importere en eksporteret .json-fil, der indeholder Personlige eller Private konfigurationer, enten fra dig selv eller fra andre brugere, til din egen personlige eller private konfiguration.
• Hvis du er tildelt adgangsrettigheden CONFIGADM, kan du eksportere WorkZone Client-konfigurationer af alle konfigurationstyper (Private, Personlige, Enhed og Organisation) til en samlet .json-fil og også importere filen til alle konfigurationstyper for dig selv og andre brugere.
  Denne funktion giver administratorer mulighed for at anvende konfigurationer for flere brugere.

Denne knap er kun tilgængelig, hvis du ikke er i gang med at redigere en konfiguration.

Anvend konfigurationer, der er gemt på en JSON-fil, på brugere, enheder og en organisation.

Gem konfigurationer på alle brugere, enheder og en organisation på en JSON-fil.

Åbn onlinehjælpen til den nuværende version af WorkZone Client.

Opret en ny henvisning. Henvisningen afhænger af den aktive fane.

Opret nye oplysninger, en adresse, dato eller påmindelse. Typen af oplysninger afhænger af den aktive fane.