Om noter
Du kan oprette noter på sager, dokumenter eller kontakter for at registrere fremgangen i sagshåndtering og for at dele noterne med dine kolleger. Andre brugere kan oprette deres egne noter og redigere, låse eller slette dine noter på de samme sager, dokumenter eller kontakter, hvis de er tildelt tilstrækkelige rettigheder.
Du hurtigt vise, oprette, redigere, låse og slette noter på valgte sag, dokument eller kontakt. Noter kan eksporteres til Microsoft Excel til yderligere arbejde eller udskrivning som en PDF og enten sendt til en fysisk printer eller gemmes på den oprindelige sag, dokument eller kontakt.
Noter er beskyttet af de indblik, der er defineret på den sag, den kontakt eller det dokument, hvorpå notatet er blevet oprettet. Hvis du ikke har skriveadgang til en sag, et dokument eller en kontakt, kan du ikke oprette, redigere, slette eller låse de vedhæftede noter.
Bemærk: Du kan ikke føje noter til de kontakter, der har typen Enhed.
Notatteksten
Noter kan kun indeholde 2000 tegn, hvilket også inkludere de skjulte formateringskoder og feltet Notattekst viser løbende, hvor mange tegn feltet indeholder.
Notatteksten kan også formateres til en vis grad. For eksempel kan man anvende fed, kursiv, understreget, gennemstreget, nummererede lister eller i punktform og uden formatering. Notatteksten kan indeholde Rich Text Format (RTF), som du kan bruge til at kopiere teksten fra andre RTF-kilder og ind i notatteksten, f.eks, fra mailbeskeder.
Notattyper
Alle noter skal være tildelt en notattype. Notattyper oprettes og vedligeholdes af din organisation i WorkZone Configurator og giver mulighed for at kategorisere alle noter, der oprettes på baggrund af arbejdsprocedurer og normer, der kendetegner din organisation.