Administrer noter

Du kan bruge følgende metoder til at håndtere dine noter i detaljefanen Noter.

Oprette et nyt notat

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, du vil oprette et notat på. Du kan kun oprette noter på en sag, et dokument eller en kontakt, som du har skriveadgang til.
2. I detaljefanen Noter, klik Tilføj for at åbne formularen Tilføj Notat.
3. I formularen Tilføj notat > feltet Notattekst, indtast notatteksten.
   Du kan formatere din notattekst og fjerne formateringen fra en markeret tekst.
   Feltet Notattekst kan kun indeholde 2000 tegn, som også inkluderer skjulte formateringskoder.
4. I formularen Tilføj notat > feltet Notattype, vælg en notattype fra listen.
5. Klik Save for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen.

Redigere et eksisterende notat

Du kan kun redigere et notat ad gangen og låste noter kan ikke redigeres. Du kan kun redigere noter på sager, dokumenter og kontakter, som du har skriveadgang til.

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, du vil redigere et notat på.
2. I detaljefanen Noter, vælg det notat, du vil redigere og klik Rediger for at åbne formularen Rediger notat. Du kan også højreklikke det notat, du vil redigere og vælge Rediger.
3. I formularen Rediger notat > feltet Notattekst, indtast en ny notattekst.
   Du kan formatere din notattekst og fjerne formateringen fra en markeret tekst.
   Feltet Notattekst kan kun indeholde 2000 tegn, som også inkluderer skjulte formateringskoder.
4. I formularen Rediger notat > feltet Notattype, vælg en notattype fra listen.
5. Klik Save for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen.

Lås valgte noter

Du kan låse dine egne eller en kollegas notater. Når notatet låses, kan det ikke redigeres, slettes ellers låses op.

Du kan kun låse noter på sager, dokumenter og kontakter, som du har skriveadgang til.

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, du vil låse noterne på.
2. I detaljefanen Noter, vælg de noter, du vil låse og klik Lås for at låse de valgte noter. Du kan også højreklikke det notat, du vil låse og vælge Lås.
3. I dialogen Bekræft, klik Ja for at låse notatet.

Slet valgte noter

Du kan slette dine egne eller en kollegas notater. Du kan kun slette noter på en sag, et dokument eller en kontakt, som du har skriveadgang til. Låste noter kan ikke slettes.

I modsætning til sletning af sager eller dokumenter, kan slettede noter ikke gendannes.

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, du vil redigere et notat på.
2. I detaljefanen Noter, vælg de noter, du vil slette og klik Slet. Du kan også højreklikke det notat, du vil slette og vælge Slet.
3. I dialogen Bekræft, klik Ja for at slette notatet.

Eksportér noter til Microsoft Excel

Du skal have installeret Microsoft Office for at kunne åbne de eksporterede noter i Microsoft Excel.

Bemærk at al indhold i notatteksten eksporteres, hvilket også inkluderer de skjulte formateringskoder, der er synlige i det eksporterede regneark.

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, du vil eksportere til Microsoft Excel.
2. I fanen Noter, vælg de noter, du vil udskrive og klik Eksportér til Excel. Du kan også højreklikke det notat, du vil eksportere og vælge Eksportér til Excel.
3. Vælg om du vil gemme regnearket eller åbne det i Microsoft Excel.
4. I det øverste panel i Excel-regnearket, klik Aktivér redigering og derefter Aktivér indhold så regnearket kan opdateres med data fra WorkZone.
5. I formularen Niveauer for beskyttelse af personlige oplysninger, angiv sikkerhedsniveauet for data for dit aktuelle regneark for at starte dataoverførslen fra WorkZone til regnearket.
6. Du kan arbejde med regnearket og gemme det lokalt.

Vis en notattekst

Du kan åbne en visningsrude og læse notatteksten på et notat, men du kan kun få vist et notat ad gangen. Når visningsruden er åben, kan du vælge et andet notat, der skal vises i fanen Noter. Du kan få vist noter på en sag, et dokument eller en kontakt, som du har læseadgang til.

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, der indeholder det notat, du vil have vist.
2. I detaljefanen Noter, vælg det notat, du vil have vist og klik Vis for at åbne visningsruden i højre side af vinduet. Du kan også højreklikke det notat, du vil eksportere og vælge Vis.
3. Du kan vælge et nyt notat i fanen Noter for at vise notatteksten i visningsruden.
4. Klik Luk for at lukke visningsruden.

Udskriv en eller flere noter

Du kan konvertere et antal noter til en samlet PDF og gemme dem tilbage på en sag. Du kan også gemme PDF'en lokalt eller åbne den i en PDF-fremviser. Fra PDF-fremviseren, kan du sende filen direkte til en printer.

1. Åbn detaljesiden for sagen, kontakten eller dokumentet, du vil du vil udskrive noter fra.
2. I detaljefanen Noter, vælg de noter, du vil udskrive og klik Udskriv noter for at åbne formularen Udskriv noter. Du kan også højreklikke det notat, du vil udskrive og vælge Udskriv noter.
3. I højre side af ruden i formularen Uskriv notater, vælg de noter, du vi samle i PDF'en. For en mere specifik søgning, kan du markere notattypen fra listen eller udvide Avanceret søgning for at tilføje dine søgekriterier.
4. Klik for at flytte de valgte noter til den højre rude. Kun notater fra listen i højre side inkluderes i PDF-filen. Træk og slip notater for at placere dem i den rækkefølge, som du vil have dem vist i PDF-filen.
5. Klik eventuelt på fanen Avanceret, og juster indstillinger for PDF-filen:
   1. I feltet Skabelon, vælg en PDF-skabelon. Sagen med notatskabeloner inkluderer metadata for sagen og dens markerede noter.
   2. I de andre felter kan du eventuelt også redigere titel, dokumenttype, dokumentgruppe, sagsbehandler, brevdato, dokumenttilstand og klassificering for PDF-filen.
6. Hvad du kan gøre med PDF'en:
   • Klik Udskriv og gem for at oprette en PDF, som vil blive gemt på sagen, dokumentet eller kontakten.
   • Klik Udskriv for at åbne PDF'en direkte i en PDF-fremviser. Du kan udskrive PDF'en direkte fra PDF-fremviseren.
   • Klik Udskriv og gem for at gemme PDF'en på dit lokale drev.

Se også:

Om noter

Detaljefanen Noter

Administrer faner

Eksportér en liste til Excel