Detaljefanen Noter
Alle noter på en sag, et dokument eller en kontakt, vises i detaljefanen Noter på detaljesiden for pågældende sag, dokument eller kontakt. Fanen Noter giver et overblik over alle noter der er på pågældende sag, dokument eller kontakt og giver dig desuden mulighed for at sortere og filtrere i noterne for at finde det notat eller de noter, du søger.
Tip: Hvis fanen Noter ikke vises, kan du tilføje den manuelt detaljefaner for sager, dokumenter eller kontakter, se Administrer faner.
På fanen Noter, kan du:
- Oprette et nyt notat
- Redigere et eksisterende notat
- Låse en eller flere noter
- Slette en eller flere noter
- Eksportere valgte noter til Microsoft Excel
- Åbne en forhåndsvisning af et notat
- Udskrive en eller flere noter som en PDF. Du kan gemme PDF'en tilbage på din sag, dokument eller kontakt, eller du kan åbne PDF'en, gemme den et andet sted og/eller sende den til en fysisk printer.
Sortér noterne efter en anden kolonne
Som standard sorteres alle noter efter kolonnen Oprettet, men du kan sortere noterne ved at klikke på titlen på den kolonne, du vil sortere noterne efter. Du kan klikke på kolonnen igen for at skifte mellem stigende og faldende rækkefølge.
Filtrer efter indhold
Du kan filtrere indholdet i detaljefanen Noter ved at anvende en filter på hver kolonnetitel. Du kan kun bruge et filter på en kolonnetitel ad gangen, men hver kolonnetitel kan indeholde et filter, så du kan oprette flere forskellige filtre for hele fanen Noter.
Tip: Kolonnetitler med et filter markeres med gult.
Opdater fanen
Fanen Noter opdateres ikke automatisk, når andre brugere opretter nye. eller redigerer eksisterende noter, mens du arbejder med noterne i fanen Noter.
Klik 
Opdater for at opdatere fanen Noter manuelt.