Rediger oplysninger på en sag

Tilføj eller fjern sagsparter

Du kan føje en eller flere kontakter til en sag som sagsparter.

Tilføj part på en sag

1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Parter fra detaljefanerne.
2. Klik Tilføj. Dialogboksen Tilføj kontakthenvisninger åbner.
3. Angiv søgekriterium på en eller flere af de følgende måder:
   • Skriv en tekst i feltet Fritekst.
   • Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i.
   • Klik på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier.

   Bemærk:  

   • Hvis du indtaster flere søgekriterier, udføres en Eller-søgning som standard.
   • Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet automatisk.
4. Klik Søg.

Den kontakt, du har vist sidst, vises øverst på listen over søgeresultater.


5. Dobbeltklik på de kontakter, du vil tilføje.
   
6. Vælg en rolle i feltet Rolle.
7. Klik Gem.

Tip: Du kan konfigurere hvilke kolonner, der vises på listen over søgeresultater. Højreklik på en kolonne for at vælge kolonner.

Fjern en part fra en sag

1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Parter fra detaljefanerne.
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den eller de kontakter, du vil fjerne.
3. Klik Fjern.
   

Tilføj og fjerne parter fra flere sager

Du kan tilføje eller fjerne parter fra flere sager på en gang.

1. I Navigationsruden > Panelet Sager på fanen Hjem, vælg en sagsliste.
2. I sagslisten, vælg alle sager, du vil tilføje eller fjerne parter fra og klik Rediger > Parter for at åbne formularen Rediger parter.
3. I formularen Rediger parter:
   • Vælg en type til at filtrere kontakterne, der skal tilføjes eller fjernes i feltet Type.¹
   • Vælg en rolle til at filtrere kontakterne, der skal tilføjes eller fjernes i feltel Partrolle.¹
   • I feltet Part, vælg navn/ID på den kontakt, der skal tilføjes eller fjernes.
4. I knappen Rediger
   • Vælg Tilføj for at føje kontakten til de sager, der er valgt i listen.
   • Vælg Fjern for at fjerne kontakten fra sagerne, der er valgt i listen.
5. I formularen Bekræft, klik Ja for at bekræfte ændringerne og luk formularen.

¹ Du behøver ikke filtrere kontakterne ved type eller rolle, men filtre kan hjælpe dig, når du skal vælge kontakten, du skal tilføje eller fjerne ved at gøre listen over kontakter kortere i feltet Part.

Tilføj eller skift den primære part

Du kan tilføje en primær part, når du opretter sagen ved at vælge en kontakt fra kontaktlisten. Du kan ændre den kontakt, der er tilføjet som primær part senere om nødvendigt.

Forudsætning: En bruger med indblikket CONFIGADM skal føje feltet Part til sagsdetaljesiden. Brugeren skal konfigurere felterne ved at vælge Partrolle og eventuelt Type i dialogboksen Angiv standardværdi for partrolle.

Feltet Primær part, kan gøres obligatorisk og standard værdier kan angives af systemadministratoren, når de føje feltet til sagens detaljeside.

 

Rediger rolle på sagspart

1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Parter fra detaljefanerne.
2. Vælg en eller flere parter, hvis rolle du vil ændre, og klik Rediger. Dialogboksen Rediger partrolle åbner.
3. Vælg en anden partrolle i feltet Partrolle.
4. Klik Gem.
   

Tilføj eller fjern sagsdokumenter

Et sagsdokument er et dokument, der er gemt på en bestemt sag. Du kan gemme forskellige dokumenttyper på en sag og fjerne dem senere.

Tilføj et nyt sagsdokument

Når du opretter et nyt dokument fra en sagsdetaljeside, bliver dokumentet automatisk et sagsdokument på sagen.

1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil tilføje et nyt sagsdokument.
2. Opret et nyt dokument.

Tip: Du kan oprette adskillige typer dokumenter.

For yderligere oplysninger, se:
• Opret et nyt Word-dokument
• Opret et nyt Excel-dokument
• Opret et nyt PowerPoint-dokument
• Opret dokumentoplysninger
• Importér fra filsystem
3. Klik Gem.
   

   Tip: Klik Opdater , hvis dokumentet ikke vises med det samme.

Fjern et sagsdokument fra sag

1. På sagsdetaljesiden, åbn fanen Dokumenter fra detaljefanerne.
2. Vælg et sagsdokument, som du vil fjerne fra sagen, og klik så Flyt.

Tilføj eller fjern over- eller undersager

Tilføj en over- eller undersag

1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil tilføje en over- eller undersag.
2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Undersager eller fanen Oversager.
3. Klik Tilføj. Dialogboksen Tilføj henvisninger til undersager åbner.
4. Angiv søgekriterium på en eller flere af de følgende måder:
• Skriv en tekst i feltet Fritekst.
• Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i.
• Klik på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier.

Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

5. Klik Søg.
   
6. Dobbeltklik på de sager, du vil tilføje.
   
7. Klik Gem.
   

Fjern en over- eller undersag

1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil fjerne en over- eller undersag.
2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Undersager eller Oversager.
3. Vælg de sager, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.
   

Tilføj eller fjern sagshenvisninger

En sagshenvisning er et link til en anden sag, som kan være relevant for sagsbehandlingen af den aktuelle sag. Sagshenvisninger kan for eksempel være sager, der påvirker principielle beslutninger.

Tilføj en sagshenvisning

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil føje en henvisning til.
2. Åbn fanen Sagshenvisninger fra detaljefanerne.
   
3. Klik Tilføj. Dialogboksen Tilføj sagshenvisninger åbner.
4. Angiv søgekriterium på en eller flere af de følgende måder:
• Skriv en tekst i feltet Fritekst.
• Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i.
• Klik på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier.

Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

5. Klik Søg.
   
6. Dobbeltklik på de sager, du vil tilføje.
   
7. Klik Gem.
   

Fjern en sagshenvisning

1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en sagshenvisning fra.
2. Åbn fanen Sagshenvisninger fra detaljefanerne.
3. Vælg de sagshenvisninger, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.
   

Tilføj eller fjern emneord

Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter sager.

1. Åbn detaljesiden for en sag, du vil tilføje eller fjerne et emneord fra.
2. Foretag en af følgende handlinger:
   • For at tilføje et emneord: indtast et emneord i feltet Emneord.

   -Eller-

   • For at fjerne et emneord: slet et emneord i feltet Emneord.
3. Klik Klik.

Bemærk:  

• Hvis din organisation anvender en ordbog, kan du kun vælge emneord fra denne ordbog. Hvis du indtaster ord, der ikke findes i ordbogen, vises en fejlbesked, når du prøver at gemme.
• Hvis din organisation ikke bruger en ordbog, kan du oprette dine egne emneord.

Tilføj eller fjern dokumenthenvisninger

En dokumenthenvisning er et link til et andet dokument, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling.

Tilføj en dokumenthenvisning

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil føje en dokumenthenvisning til.
2. Åbn fanen Dokumenthenvisninger fra detaljefanerne.
   
3. Klik Tilføj. Dialogboksen Tilføj dokumenthenvisninger åbner.
4. Angiv søgekriterium på en eller flere af de følgende måder:
• Skriv en tekst i feltet Fritekst.
• Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i.
• Klik på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier.

Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning slettes alle yderligere søgekriterier, du har indtastet.

5. Klik Søg.

Det dokument, du har vist sidst, vises øverst på listen over søgeresultater.


6. Dobbeltklik på de dokumenter, du vil tilføje.
   
7. Klik Gem.
   

Fjern en dokumenthenvisning

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dokumenthenvisning fra.
2. Åbn fanen Dokumenthenvisninger fra detaljefanerne.
3. Vælg de dokumenthenvisninger, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.

Tilføj, rediger eller fjern oplysninger

De oplysninger, du kan tilføje på sagen, bestemmes af din organisation.

En oplysning består af to dele:

• Feltet Oplysningstype - oplysningsnavn eller -type, for eksempel Fejl.
• Feltet Oplysningsværdi, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl.

Tilføj oplysninger

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje oplysninger til.
2. Åbn fanen Oplysninger fra detaljefanerne.
   
3. Klik Tilføj. Dialogboksen Tilføj oplysninger vises.
4. Vælg Oplysningstype og udfyld feltet Oplysninger.
5. Klik Gem.

Rediger oplysninger

1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil redigere oplysninger.
2. Åbn fanen Oplysninger fra detaljefanerne.
   
3. Dobbeltklik på den oplysning, du vil redigere.
   Dialogboksen Rediger oplysninger vises.
4. Foretag dine ændringer, og klik Gem.

Fjern oplysninger

1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil fjerne oplysninger.
2. Åbn fanen Oplysninger fra detaljefanerne.
   
3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.
5. Klik Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Tilføj og fjern information fra flere sager

Du kan tilføje og fjerne informationstyper og værdier på flere sager på en gag ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Information for at vælge hvilken informationstype og værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste.

Tilføj, rediger eller fjern datoer

De datoer, du kan tilføje på sagen, bestemmes af din organisation.

En dato består af to dele:

• En Datotype - datonavnet eller -typen, for eksempel Fejlen er registreret.
• Et Datofelt.

Tilføj en dato

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en dato til.
2. Åbn fanen Datoer fra detaljefanerne.
3. Klik Tilføj.
   Dialogboksen Tilføj dato vises.
4. Vælg Datotype, og udfyld feltet Dato.
5. Klik Gem.

Rediger dato

1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil redigere en dato.
2. Åbn fanen Datoer fra detaljefanerne.
   
3. Dobbeltklik på den dato, du vil redigere.
   Dialogboksen Rediger dato vises.
4. Foretag dine ændringer, og klik Gem.

Fjern dato

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dato fra.
2. Åbn fanen Datoer fra detaljefanerne.
3. Vælg de datoer, du vil fjerne.
4. Klik Fjern.
   Dialogboksen Bekræft vises.
5. Klik Ja.

Tilføj og fjern datotyper på flere sager

Du kan tilføje og fjerne datotyper og værdier på flere sager på en gag ved at vælge sagerne i navigationsruden og klikke Rediger > Dato for at vælge hvilken datotype og værdi, du vil tilføje eller fjerne.

Se Rediger flere elementer på en liste.

Tilføj, rediger eller fjern påmindelser

De påmindelser, du kan føje til en sag, bestemmes af din organisation.

Tilføj påmindelse

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en påmindelse til.
2. Åbn fanen Påmindelser fra detaljefanerne.
   
3. Klik Tilføj.
   Dialogboksen Tilføj påmindelse vises.
4. Udfyld felterne:
   • Dato - skriv eller vælg datoen fra kalenderen.
   • Påmindelse til - vælg en modtager af påmindelsen.
   • Påmindelsestype - vælg en påmindelsestype.
   • Afsluttet påmindelse - vælg P, Afsluttet for at afslutte påmindelsen.

   Bemærk:Afsluttede påmindelser dukker ikke op i dine søgeresultater hvis du søger efter påmindelser.

   • Påmindelsestekst - skriv en påmindelsestekst (valgfri).
5. Klik Gem.

Rediger påmindelse

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil redigere en påmindelse.
2. Åbn fanen Påmindelser fra detaljefanerne.
   
3. Dobbeltklik på den påmindelse, du vil redigere.
   Dialogboksen Rediger påmindelse vises.
4. Foretag dine ændringer, og klik Gem.

Fjern påmindelse

1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en påmindelse fra.
2. Åbn fanen Påmindelser fra detaljefanerne.
3. Vælg de påmindelser, du vil fjerne.
4. Klik Fjern, som derefter åbner dialogen Bekræft.
5. Klik Ja i dialogen Bekræft.

Tildel eller fjern læseadgang til en sag.

Du kan tildele eller fjerne læseadgang til en sag for medarbejdere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med læseadgang, kan redigere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

Se Indblik

Tildel eller fjern skriveadgang på en sag

Du kan tildele eller fjerne skriveadgang til en sag for medarbejdere og grupper.

Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagsdokumenterne. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med skriveadgang, kan redigere og opdatere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter.

Bemærk:Du skal altid give dig selv skriveadgang. Hvis du ikke gør det, kan dine ændringer af skriveadgang ikke gemmes.

For WorkZone Content Server Standard  Edition

For WorkZone Content Server, Corporate Edition

Se Indblik

Opret og administrer brugerdefinerede dokumentfaner

Du kan oprette brugerdefinerede faner, så du kan vælge bestemte dokumenter på en sag og få dem vist på en separat liste. Hvis du, som eksempel, kun ønsker at få vist word-dokumenter på en sag, kan du oprette en brugerdefineret fane, hvorfra du så altid vil have nem adgang til word-dokumenterne. WorkZone Client kan, udover brugerdefinerede faner, også oprette en gemt søgning, der er tilgængelig i Mine lister i Navigationsruden.

Bemærk:  

• Brugerdefinerede faner er kun tilgængelige for dokumentlisterne på sagsdetaljesiderne
• Hvis du opretter en brugerdefineret fane på en sag, vil den også være tilgængelig på sager, der har den samme sagskategori. Hvis du foretager ændringer på en brugerdefineret fane, vil ændringerne også træde i kraft på de andre sager.
• Hvis du omdøber, redigerer eller fjerner en brugerdefineret fane, vil de tilknyttede gemte søgninger på Mine lister ikke blive påvirket. Dette virker også omvendt.
• For at dele en brugerdefineret fane når du distribuerer en konfiguration, skal du tillade deling af de relaterede gemte søgelister. Se hvordan du kan tillade deling af gemt søgning

Opret en brugerdefineret fane

Læs hvordan man opretter og konfigurerer en brugerdefineret fane i afsnittet Gem og genbrug en søgning som en brugerdefineret fane.

Rediger en sagskategori

Hvis den nye sagskategori er indstillet til at vise færre eller andre felter end i den tidligere sagskategori, vil disse felter ikke længere vises i sagsdetaljesiden og en bruger kan ikke indtaste ny data i disse felter. Den data, der findes i de skjulte felter slettes ikke og, hvis den gamle sagskategori geninstalleres på sagen, vil felterne vises igen med den oprindelige data.

Tip: Føj kolonnen Sagskategori til sagslisten for at få et bedre overblik over dine sager og deres kategorier. Se Tilføj/fjern kolonner i en liste.