Navigationspanel og lister


Navigationsrude

Om navigationsruden

De paneler, der vises i navigationsruden, indeholder nogle af de mest anvendte lister og dine egne gemte søgninger. Listerne er defineret og konfigureret i WorkZone Content Server. Du kan skjule navigationsruden ved at klikke på pilen i øverste højre hjørne af navigationsruden.

Som standard viser navigationsruden følgende ruder:

Administrer paneler

Du kan tilføje, ændre rækkefølgen på eller fjerne paneler fra navigationsruden.

  1. Gå til fanen Hjem og klik Konfigurer navigation i øverste, højre område i navigationsruden.
  2. De følgende handlinger er nu tilgængelige:


Lister

Om lister

Hvert panel i navigationsruden indeholder yderligere standardlister. For eksempel viser panelet Sager følgende lister som standard:

Når du klikker på en af disse lister, udføres søgning efter den valgte liste automatisk, og resultatet vises på dit dashboard. Du kan anvende knapperne på båndet til at udføre forskellige handlinger på søgeresultaterne.

Tips:  

Listemenu

Hvis du højreklikker på et element i en liste, åbner listemenuen, der viser alle handlinger, du kan foretage på et eller flere markerede elementer. Listemenuen vises ikke, hvis listen ikke indeholder nogen elementer.

Alle muligheder i listemenuen kan også findes som knapper på hovedbåndet eller på båndet i detaljefanen.

Handlingerne i listemenuen, der ikke er relevante for det valgte element eller som anvender eventuelt påvirkede kolonner, vises som utilgængelige.

Handling i menuen Beskrivelse
Rediger

Rediger følgende metadata for sagen eller mødet.

  • Sagsbehandler
  • Ansvarlig enhed
  • Udførende enhed
  • Tilstand
  • Sagstype
  • Planlagt afslutningsdato
  • Lukket
  • Læseadgang
  • Bevaringskode
  • Standard dokumentklassificering
  • Oplysninger
  • Dato
  • Part

Menuen kan variere alt efter fordelingsindstillinger, konfiguration af hovedbåndet og tilføjelse af brugerdefinerede felter.

Du kan kun redigere kontaktmetadata i kolonner, der vises i listen.

Se Tilføj/fjern kolonner i en liste.
Vis

Åbn en visningsrude med oplysninger, såsom dokumenter og parter for sagen eller mødet, du har valgt.
Stifinder

Åbn en sag som en mappe i WorkZone Explorer og en sags indhold.
Bogmærke

Med disse muligheder kan du:

  • Tilføje og fjerne de valgte sager og møder på listen Favoritter.
  • Markér sagen eller mødet som læst eller ulæst.
  • Følge eller stoppe med at følge sagen eller mødet.

Se Sagsbånd
Del

Send links til den valgte sag eller det valgte møde via mail og kopiér titlen, der er relateret til sagen og linket til udklipholderen.
Rapport

Generer en PDF-fil, der indeholder metadata, parter og dokumenter på de sager eller møder.
Til papirkurv

Flyt valgte sager eller møder til papirkurven. Du kan gendanne sagerne, hvis du ved en fejl har sendt dem til papirkurven.

Bemærk:Du kan ikke flytte en sag, der indeholder dokumenter, til papirkurven. Flyt dokumenterne til papirkurven før du kan flytte sagen til papirkurven.
Handling i menuen Beskrivelse
Rediger

Rediger følgende metadata for dokumentet.

  • Dokumenttype
  • Dokumentgruppe
  • Udførende enhed
  • Sagsbehandler
  • Ansvarlig enhed
  • Svarfrist
  • Læseadgang
  • Bevaringskode
  • Klassifikation
  • Oplysninger
  • Dato
  • Part

Menuen kan variere alt efter fordelingsindstillinger, konfiguration af hovedbåndet og tilføjelse af brugerdefinerede felter.

Du kan kun redigere dokumentets metadata i kolonner, der vises i en liste.

Se Tilføj/fjern kolonner i en liste.
Arkivér

Tildel det nuværende dokument tilstanden Arkiveret.

Find en uddybende beskrivelse af tilstanden Arkiveret i Rediger dokumenttilstand.
Skift Skift dokumenttilstand
Vis

Viser dokumentet i en visningsrude.

Se Visningsruden
Åbn

Åbn et valgt dokument i applikationen, der svarer til formatet på dokumentet.
Bogmærke

Med disse muligheder kan du:

  • Tilføje eller fjerne de valgte dokumenter på listen Favoritter.
  • Markere det valgte dokument som læst eller ulæst.
  • Følge eller stoppe med at følge de valgte dokumenter.

Se Dokumentbånd
Del

Send valgte dokumenter i mail på en af følgende måder:

  • Link til dokumenterne.1
  • Vedhæft dokumenterne.1
  • Tilføj en PDF-version af dokumentet som en vedhæftning.1 2

Du kan også kopiere titel, relaterede sager og link til dokumentet til udklipsholder.

1 Denne mulighed vises ikke, hvis du ikke har WorkZone for Office installeret på serveren.

2 Kun tilgængelig, hvis du har generet en PDF-version.
Til sag

Åbn sagen på det valgte dokument i en ny fane.
Rapport Generér en standardrapport som en PDF.
Flyt

Med disse muligheder kan du:

  • Overfør de valgte dokumenter til en ny sag.
  • Overføre bilag til et andet hoveddokument.
  • Konverter et bilag til hoveddokument.
  • Konverter et hoveddokument til et bilag.
Kopiér

Kopiér et valgt dokument. I dialogboksen Kopiér dokument kan du vælge en anden sag for det dokument, som du kopierer.
Opret PDF

Opret en PDF-version af det valgte dokument.

Hvis muligheden ikke er tilgængelig, skyldes det at der allerede eksisterer en PDF-udgave af dokumentet.
Besvar

Opret et nyt dokument som et svar til det valgte dokument. Afsenderen af det oprindelige dokument bliver modtageren, og sagsoplysningerne indsættes automatisk. Det nye dokument får typen Udgående.
Til papirkurv

Flyt dokumentet til papirkurven. Du kan gendanne dokumentet igen, hvis det bliver nødvendigt.

Bemærk:Dokumentet kan ikke flyttes til papirkurven, hvis dokumentet har bilag, dokumenthenvisninger eller sagshenvisninger.
Gendan

Gendanner dokumentet fra papirkurven og gør det tilgængeligt igen.

Du kan gendanne dokumentet på den sag, som det oprindeligt blev fjernet fra og flytte dokumentet til en anden sag og gendanne både dokumentet og sagen, hvis den tildelte sag også er i papirkurven.

Muligheden er kun tilgængelig i listemenuen fra dokument listen i Papirkurv.
Slet

Slet dokumentet permanent

Muligheden er kun tilgængelig i listemenuen fra dokument listen i Papirkurv.

Bemærk:Du kan ikke slette dokumentet permanent, hvis dokumentet har bilag. Det er nødvendigt at slette alle bilag, før du kan slette dokumentet.
Handling i menuen Beskrivelse
Rediger

Rediger følgende metadata for kontakten:

  • Oplysninger
  • Dato
  • Kontakthenvisning

Menuen kan variere alt efter fordelingsindstillinger, konfiguration af hovedbåndet og tilføjelse af brugerdefinerede felter.

Du kan kun redigere kontaktmetadata i kolonner, der vises i listen.

Se Tilføj/fjern kolonner i en liste.
Vis

Se kontakten i en visningsrude.

Se Visningsruden
Bogmærke

Med disse muligheder kan du:

  • Tilføje eller fjern de valgte kontakter til listen Favoritter.
  • Markér de valgte kontakter som læst eller ulæst.
  • Følg eller stop med at følge de valgte kontakter.

Se Kontaktbånd
Del Send links til de valgte kontakter via mail og kopiér titlen, den tilknyttede sag og linket til udklipholderen.
Handling i menuen Beskrivelse
Fjern Fjern den valgte aktør fra sekvensen
Omarranger handlinger Omarranger alle aktører i sekvensen.
Rediger

Rediger den relative opgavefrist for de valgte aktører.
Vis

Vis en valgt aktør. Du kan ikke få vist flere aktører på en gang.
Bogmærke

Med disse muligheder kan du:

  • Tilføj eller fjern de markerede aktører til dine favoritter.
  • Markér de valgte aktører som læst eller ulæst.
  • Følg eller stop med at følge de markerede aktører.

Se Dokumentbånd
Del Send links til de valgte aktører via mail og kopiér navn, id og link på de valgte aktører til udklipholderen.
Handling i menuen Beskrivelse
Tilføj relaterede parter Føj en part, der relateret til den valgte part til sagen.
Fjern Fjern de valgte parter fra sagen.
Rediger

Rediger følgende metadata for de valgte parter:

  • Eksternt sagsnummer
  • Rolle
  • Oplysninger
  • Dato
  • Kontakthenvisning

Menuen kan variere alt efter fordelingsindstillinger, konfiguration af hovedbåndet og tilføjelse af brugerdefinerede felter.

Du kan kun redigere dokumentets metadata i kolonner, der vises i en liste.

Se Tilføj/fjern kolonner i en liste.
Vis

Vis en valgt part. Du kan ikke få vist flere parter på en gang.
Bogmærke

Med disse muligheder kan du:

  • Tilføj eller fjern de markerede parter til dine favoritter.
  • Markér de valgte parter som læst eller ulæst.
  • Følg eller stop med følge de markerede parter.

Se Dokumentbånd
Del Send links til de valgte aktører via mail og kopiér navn, id og link på de valgte aktører til udklipholderen.
Handling i menuen Beskrivelse
Rediger

Rediger de valgte delte søgninger, der findes i listen.

Du kan gemme den redigerede søgning som en ny søgning eller overskrive den oprindelige søgning.
Slet

Slet den valgte liste og den delte søgning, der bruges til at udfylde listerne.

Du kan kun slette lister, som du selv ejer.
Tildel

Tildel en delt søgning til en anden bruger.
Abonner Abonner på den valgte delte søgning, så du modtager meddelelser, når søgningen bliver redigeret.

Administrer lister

Du kan tilføje eller fjerne eksisterende lister og omarrangere dem i din navigationsrude.

Tilpas navigationsruden

Du kan tilpasse din navigationsrude ved at klikke på ikonet Konfigurer navigation i navigationsruden på fanen Hjem. Ruden Tilgængelige liser vises og du kan redigere listerne.

I ruden Tilgængelige lister, viser kolonnen i venstre side lister (markeret i grønt), der allerede er tilgængelige fra din navigationsrude og den højre kolonne viser lister (markeret i rødt), som du kan føje til din navigationsrude.

  1. Gå til fanen Hjem, og klik Konfigurer navigation i navigationsruden for at få vist ruden Tilgængelige lister.
  2. For at føje tilgængelige lister til navigationsruden, kan du i kolonnen til højre:
    • Dobbeltklikke listen eller
    • Klikke Vælg elementet på listen eller
    • Træk elementet fra den højre kolonne til den ønskede placering i den venstre kolonne.
  3. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer.
  1. Gå til fanen Hjem, og klik Konfigurer navigation i navigationsruden for at få vist ruden Tilgængelige lister.
  2. For at fjerne en liste fra navigationsruden, kan du i kolonnen til venstre:
    • Dobbeltklikke listen eller
    • Klikke Fravælg elementet på listen eller
    • Træk elementet fra den venstre kolonne til den højre kolonne.
  3. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer.
  1. Gå til fanen Hjem, og klik Konfigurer navigation i navigationsruden for at få vist ruden Tilgængelige lister.
  2. Træk listen til den ønskede placering i kolonnen til venstre.
    Du kan ikke trække en liste til et panel, der ikke er åbnet.
  3. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer.

    Tip: Klik Nulstil, hvis du ikke vil gemme dine ændringer og i stedet vil gå tilbage til standardkonfigurationen af navigationsruden.